證券時(shí)報(bào)記者 趙黎昀

    “國(guó)辦34號(hào)文”行至最后一年，備受水泥行業(yè)關(guān)注的錯(cuò)峰生產(chǎn)政策延續(xù)問(wèn)題最終落定。

    12月28日，國(guó)家工業(yè)和信息化部官網(wǎng)發(fā)出《兩部委關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求，推動(dòng)全國(guó)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)地域和時(shí)間常態(tài)化，所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。

    錯(cuò)峰生產(chǎn)將常態(tài)化

    2016年，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，即“國(guó)辦34號(hào)文”，提出在2015年北方地區(qū)全面試行錯(cuò)峰生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好2016年至2020年期間水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)。

    2020年行至尾聲，“國(guó)辦34號(hào)文”面臨到期，錯(cuò)峰生產(chǎn)政策是否將延續(xù)？

    在行業(yè)的爭(zhēng)議聲下，12月28日《兩部委關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》發(fā)布，肯定了錯(cuò)峰生產(chǎn)的常態(tài)化推進(jìn)模式。

    根據(jù)《通知》，遼寧、吉林、黑龍江、新疆每年自11月1日至次年3月底；北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南每年自11月15日至次年3月15日；陜西、甘肅、青海、寧夏每年自12月1日至次年3月10日；其他地區(qū)應(yīng)結(jié)合本地實(shí)際，在春節(jié)、酷暑伏天、雨季和重大活動(dòng)期間開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)。各地區(qū)可根據(jù)以上要求，結(jié)合本地實(shí)際及空氣質(zhì)量情況進(jìn)一步明確具體錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間。

    《通知》明確，所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。各地工業(yè)和信息化主管部門要組織電石渣生產(chǎn)水泥熟料的生產(chǎn)線與當(dāng)?shù)胤请娛嗍炝仙a(chǎn)企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，通過(guò)“錯(cuò)峰置換”參與錯(cuò)峰生產(chǎn)；承擔(dān)居民供暖任務(wù)的生產(chǎn)線，應(yīng)當(dāng)在非采暖季、非錯(cuò)峰生產(chǎn)期間補(bǔ)足錯(cuò)峰時(shí)間；有全年協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等任務(wù)的生產(chǎn)線可以不進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，但要適當(dāng)降低水泥生產(chǎn)負(fù)荷。

    《通知》指出，當(dāng)前水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)仍然艱巨，全行業(yè)要適應(yīng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化要求，合理縮短水泥熟料裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，有效壓減過(guò)剩產(chǎn)能，避免水泥熟料生產(chǎn)排放與取暖污染排放疊加，減輕采暖期大氣污染，促進(jìn)水泥行業(yè)提高綠色生產(chǎn)水平。

    對(duì)于錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化的問(wèn)題，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、數(shù)字水泥網(wǎng)執(zhí)行總裁陳柏林此前與證券時(shí)報(bào)·e公司記者交流時(shí)曾表示，水泥行業(yè)去產(chǎn)能沒(méi)有很明顯改善的情況下，錯(cuò)峰生產(chǎn)政策對(duì)于行業(yè)供需矛盾緩解還是具有至關(guān)重要的意義。錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)水泥行業(yè)平穩(wěn)效益增長(zhǎng)的作用也是非常明顯的。

    今年10月起，各地在重污染天氣預(yù)警下，都已陸續(xù)展開(kāi)了對(duì)水泥行業(yè)的錯(cuò)峰生產(chǎn)政策。

    年末水泥高價(jià)現(xiàn)回調(diào)

    基于錯(cuò)峰生產(chǎn)帶來(lái)的水泥市場(chǎng)供需調(diào)節(jié)，水泥價(jià)格近年來(lái)屢攀高點(diǎn)，行業(yè)整體盈利水平也從2018年的1546億元，到2019年的1867億元，連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

    而2020年上半年，受疫情防控影響，部分地區(qū)水泥企業(yè)盈利水平銳減，7月初河南地區(qū)水泥價(jià)格甚至一度逼近盈虧平衡線。進(jìn)入三季度后，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)趨穩(wěn)，基建需求激增，多地水泥價(jià)格輪番調(diào)漲，行業(yè)盈利水平又重回高點(diǎn)。

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月全國(guó)水泥總產(chǎn)量達(dá)23341萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%。前三季度，全國(guó)水泥總產(chǎn)量達(dá)167627萬(wàn)噸，同比降幅縮窄至1.1%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

    陳柏林曾表示，2020年在疫情背景下，水泥全行業(yè)的盈利水平仍有望與上一年實(shí)現(xiàn)持平，超過(guò)1800億元或是大概率事件。

    不過(guò)，與2019年末“翹尾”行情不同，今年12月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)價(jià)格已啟動(dòng)下跌模式。

    水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期河北承德地區(qū)多數(shù)項(xiàng)目已經(jīng)基本停工，多數(shù)往外圍發(fā)貨，P.O42.5散裝北京到位410-430元/噸左右。河北各地環(huán)保要求不同，停產(chǎn)情況不一，除保定年底趕工項(xiàng)目較多，需求尚可，整體需求淡季收縮。低溫，環(huán)保預(yù)警影響，冀中南石家莊、邯鄲、邢臺(tái)等地工程停工較多，企業(yè)庫(kù)存中高位運(yùn)行，P.O42.5散裝主流出廠360-390元/噸左右，較前期有所下滑。

    同時(shí)，隨著氣溫下滑，環(huán)保壓力的持續(xù)，河南市場(chǎng)需求下滑已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，鄭州及周邊地區(qū)多數(shù)施工再次停滯。受此影響，主要廠家生產(chǎn)受限，銷量也下滑明顯，局部市場(chǎng)基本有價(jià)無(wú)市。整體來(lái)看，河南一些地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)間歇性重污染天氣預(yù)警，一些工地及攪拌站已提前放假，市場(chǎng)需求將持續(xù)清淡為主。

    此外，為提升銷量，12月中旬廣東粵東地區(qū)散裝水泥價(jià)格下跌10元/噸，珠三角需求表現(xiàn)明顯不如往年同期，局部?jī)r(jià)格也略有松動(dòng)，廣州、惠州地區(qū)部分成家市場(chǎng)成交價(jià)暗降下滑10-20元/噸左右。

    “上周全國(guó)水泥價(jià)格小幅下跌，大部分區(qū)域價(jià)格都較穩(wěn)定，主要是華北部分省市價(jià)格小幅松動(dòng)。”卓創(chuàng)分析師侯林林稱，受錯(cuò)峰和環(huán)保管控措施影響，部分省份限電影響相對(duì)有限，供應(yīng)總體趨弱。而需求方面，此前降溫天氣影響較大，尤其是北方停工后需求基本不會(huì)反彈，南方市場(chǎng)水泥需求也逐步下滑，部分省份也有不利天氣影響。此外，動(dòng)力煤價(jià)格高位運(yùn)行，水泥企業(yè)受成本影響仍較小，目前也沒(méi)有因?yàn)槊禾抗?yīng)問(wèn)題導(dǎo)致的停產(chǎn)出現(xiàn)。水泥價(jià)格調(diào)整空間不大，元旦前后將維持平穩(wěn)。但按往年慣例，元旦前后水泥企業(yè)價(jià)格一般不會(huì)再有調(diào)整，需求將繼續(xù)減弱，元旦后南方情況可能相對(duì)較好，北方需求會(huì)繼續(xù)降低。