本報記者 殷高峰

    近日，多家一線光伏企業上調組件價格。根據上海有色網（SMM）2月27日數據，TOPCon分布式組件價格每瓦上調0.02元至0.03元。同時，根據SMM數據，3月份，光伏組件排產預計突破50GW，環比增長超25%。

    “政策帶動疊加旺季來臨，共同推動了此次漲價。”萬聯證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，光伏組件排產的提升意味著市場的需求在提升，從短期來看，價格持續上漲的趨勢明顯。從長期來看，盡管去產能還需要一段時間，但行業從“卷價格”向“卷技術”的轉變明顯，光伏行業正在加速回歸良性發展軌道。

    多家企業漲價

    從最近的招標情況來看，光伏組件價格已有上漲趨勢，特別是頭部組件企業在今年的中標項目中，投標價格均已在0.7元/W以上。而近期出臺的新能源電價新政，為光伏組件價格上漲提供了支撐。

    2月9日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（以下簡稱《通知》）提出，推動風電、光伏發電等上網電量全面進入電力市場，上網電價通過市場交易形成，建立配套的可持續發展價格結算機制。

    根據《通知》，將以2025年6月1日為界限實施不同的政策，先前投產的新能源存量項目實行原有政策，但此后的新增項目需要納入“新能源可持續發展價格結算機制”。

    “這勢必會帶來一波搶裝潮，但由于距離6月1日的時間較近，集中式電站項目預期帶來的增幅有限。搶裝潮預計多在分布式光伏項目，尤其是工商業分布式。”屈放判斷。

    2月27日，《證券日報》記者從隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“隆基綠能”）了解到，受電價改革政策影響，上周公司分布式組件的出廠價上漲0.03元/W至0.05元/W，集中式價格暫沒有變化。

    此外，晶科能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司等頭部企業也上調了組件價格。

    不單單是價格上調，據悉，目前已經有“搶貨”現象。多位業內人士表示，近期漲價趨勢確定，不排除繼續上調價格的可能。

    “短期看，若組件需求持續上升，將帶動價格持續上漲，從而帶動光伏產業鏈相關產品價格上漲。”屈放分析稱，從目前的情況看，光伏行業已經筑底，并呈反彈趨勢；從長期看，后續漲價能否持續還要看供給側改革推進情況。

    值得關注的是，2月27日，工信部電子信息司處長李婷在光伏行業2024年發展回顧與2025年形勢展望研討會上表示，圍繞化解重點產業的結構性矛盾，工信部正在引導地方因地制宜，合理布局光伏項目，減少單純擴大產能的光伏制造項目。通過提高項目建設前的資本金比例和項目建成后的產品技術指標要求，提高行業的準入門檻。

    在屈放看來，在政策和市場的共同推動下，光伏行業的供給側改革有望進一步加速。

    行業分化或進一步加劇

    “從目前的市場態勢看，光伏行業的競爭正在從價格競爭轉向技術等方面的競爭，而這將推動行業的分化進一步加劇。”西安工程大學產業發展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示，目前，招標策略的改變就是一個重要的體現。

    作為光伏組件招標主力的央企，已經開始帶頭行動，調整招標策略。比如中國大唐集團有限公司（以下簡稱“大唐集團”）下屬的中國水利電力物資集團有限公司在去年底發布“光伏質控20條”，嚴格限制中標后隨意變更，降標執行，強調選擇產品質量過硬、服務卓越的企業進行長期合作。

    除了大唐集團以外，2024年下半年以來，不少央企在組件集采中明顯提高了高效組件的占比。此外，一些地方政府也對組件采購提出了更高的要求。

    根據陜西省發改委1月9日發布的《關于開展陜西省2025年風電、光伏發電項目開發建設有關工作的通知》，2025年陜西計劃在全省實施2GW左右的光伏領跑計劃。根據要求，申報光伏領跑計劃的項目組件轉化效率須達到24.2%以上。

    “組件效率在24.2%以上的硬性指標直接卡死了那些落后產能，這將進一步加速落后產能的淘汰。”王鐵山表示，預計其他地方也將開展類似的領跑計劃，行業洗牌將加速。

    據《證券日報》記者了解，目前僅有BC二代組件、HJT組件和一些先進的TOPCon組件的效率符合要求。

    “領跑計劃的本意就在于對領先技術的支持。”在屈放看來，陜西省推出的領跑計劃不僅為BC、HJT等先進技術的發展帶來了機遇，還將進一步推動光伏行業的技術升級。

    “從目前的政策導向和市場現狀來看，技術創新仍是行業發展的核心驅動力，先進技術的發展將會受到更大的支持。”王鐵山表示，具有領先技術的頭部企業在市場競爭中優勢明顯，二三線企業的生存壓力加大，光伏行業的分化將進一步加劇。

（編輯 孫倩）