本報記者 朱寶琛

    中國國家開發銀行日前成功發行30億美元等值雙幣種債券，并于10月28日在新加坡交易所掛牌上市。《證券日報》記者了解到，此次發行為國開行在新交所上市的首只債券，創下今年以來中資金融機構和企業同期限債券最低發行利率。

    本次發行包括3年期12.5億歐元債券，票息0%；5年期10億美元債券，票息1%；10年期5億美元債券，票息1.625%，采用單一債項評級（標普A+），吸引了諸多高質量投資人踴躍參與，投資者涵蓋主權投資人及銀行、基金、資產管理公司等商業性機構，其中歐元債央行及類主權投資人占比超50%，彰顯了國際社會對中國成功抗擊疫情、經濟向好發展的信心。

    據國開行資金局有關負責人介紹，自2015年國開行重啟境外外幣債券發行以來，已連續6年在境外市場發行債券，目前已累計發行等值外幣債210億美元，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多品種債券。下一步，國開行將通過持續赴境外發債，進一步優化外匯資金來源結構，不斷降低外匯籌資成本，完善境外債券收益率曲線，為境外投資人提供更多高質量投資產品。

    與此同時，《證券日報》記者了解到，中國農業發展銀行于10月20日完成了離岸債券的境外發行，并于10月28日在新加坡交易所掛牌上市。

    農發行定價發行的境外3年期、5年期、10年期固息人民幣債券，規模分別為22億元、15億元、20億元，合計57億元，發行利率分別為3.05%、3.25%、3.80%。本次訂單簿峰值一度超過153.2億元，認購倍率達到2.69倍，獲得市場熱烈追捧。

    此次發行的10年期債券是中國農發行首次嘗試境外發行長期限債券，也是近年來政策性銀行首筆10年期離岸人民幣債券并創中資金融機構同期限債券票面利率最低紀錄，為離岸人民幣債券市場提供了新的定價基準，進一步完善了離岸人民幣債券收益率曲線，豐富了債券品種，拓展了投資群體，對于促進離岸人民幣市場持續健康發展以及為國際投資者提供多元化投資品種等都具有重要意義。

    今年以來，新交所先后迎來了多家中資金融機構和企業的債券發行，為促進人民幣國際化以及推動中國建設更高水平的開放型金融新體制作出了貢獻。

（編輯 張明富）