近期,新基金發行規模限制進一步收緊。8月以來,新成立基金的發行規模均控制在150億元以內,不少新發權益基金規模上限設置在60億至80億元左右,與前幾個月的情形形成鮮明對比。另一方面,多只老基金也開始限制大額申購,部分管理規模較大的基金經理開始主動控制規模。
8月以來,基金發行市場繼續火熱,爆款基金頻出。值得注意的是,8月以來新成立基金的發行規模均控制在150億元以內,而5月至7月均出現過200億元以上的新基金。以7月為例,匯添富中盤價值精選、鵬華匠心精選、華安聚優精選的首發規模均接近300億元。
近日,更多權益新基金規模上限設置在60億至80億元左右。例如,8月5日,中歐阿爾法混合型基金發布公告稱,募集上限為80億元。該基金一日售罄,認購規模超過550億元,確認比例為14.53%。
據悉,8月25日發行的興全合豐三年持有期混合型基金募集規模上限也設置為80億元,9月開始募集的嘉實前沿創新、嘉實遠見企業精選,募集規模上限分別為80億元、60億元。
多位基金公司人士透露,部分公司近期上報權益基金時,需要在相關申請材料里說明預計發行規模,部分新基金需要補充遞交包括擬任基金經理管理規模的材料。
多只老基金近期也發布了限制大額申購公告。例如,8月18日起,史博管理的南方績優成長混合型基金將暫停接受單日每個基金賬戶累計申購(含定投和轉換轉入)超過100萬元的申請。截至二季度末,南方績優成長混合型基金的規模超過70億元。
無獨有偶,明星基金經理袁芳管理的工銀瑞信文體產業股票型基金也發布類似公告稱,自8月18日起,對工銀瑞信文體產業股票型基金的投資者單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于100萬元的申購、定期定額投資、轉換轉入業務進行限制。
東方財富Choice數據顯示,截至二季度末,袁芳管理的基金規模已超過200億元,史博管理的基金規模也接近100億元。
業內人士表示,今年不少投資者借基入市,由于當前醫藥、科技、消費等估值已較高,操作難度加大,不少基金經理希望主動控制一下基金規模。
海富通基金公募權益投資部副總監呂越超表示,經過前期的強勢上漲,近期市場調整震蕩,原因之一在于主流配置品種的估值已到達相對高位。此外,外部因素的擾動,也壓制了市場的風險偏好。
滬上一位專注科技股投資的基金經理坦言,最近正在拓展能力圈。“之前基金的前十大重倉股基本都是科技股,現在也開始關注其他賽道的機會,因為持有的科技股中,有不少個股前期漲幅已經過大了。”
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