近期，華夏銀行、興業(yè)銀行等陸續(xù)下調(diào)基金銷售手續(xù)費(fèi)率。銀行渠道紛紛讓利投資者，改變收費(fèi)模式的背后，體現(xiàn)了基金代銷領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

    業(yè)內(nèi)人士表示，見(jiàn)識(shí)了互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺(tái)的強(qiáng)大吸金能力，基金傳統(tǒng)銷售渠道效仿互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)，紛紛調(diào)整方向，意在提升基金保有量。與此同時(shí)，銀行渠道變相提高了基金準(zhǔn)入門檻，也在倒逼公募行業(yè)改變銷售策略。

    競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇銀行紛紛下調(diào)費(fèi)率

    近日，華夏銀行公告稱，調(diào)整華夏銀行代銷的指定公募基金申購(gòu)及定期定額申購(gòu)手續(xù)費(fèi)率，適用客戶范圍包括通過(guò)華夏銀行手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行和網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申購(gòu)及定投指定公募基金的個(gè)人投資者，活動(dòng)截止日期為2023年11月17日。

    具體來(lái)看，華夏銀行代銷了近70家基金公司的超1100只基金。投資者此前通過(guò)華夏銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行進(jìn)行申購(gòu)或定投時(shí)，有4至8折的優(yōu)惠，在銀行網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)或定投則一直沒(méi)有折扣。此次調(diào)整后，華夏銀行在網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、銀行網(wǎng)點(diǎn)等渠道將基金的定投和申購(gòu)費(fèi)率降為1折。

    興業(yè)銀行也發(fā)布公告，對(duì)通過(guò)其代銷的部分基金開(kāi)展申購(gòu)、定時(shí)定額申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠活動(dòng)，活動(dòng)截止日期為2022年3月31日。

    在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，各大銀行陸續(xù)推出優(yōu)惠費(fèi)率，以吸引投資者購(gòu)買基金，主要是因?yàn)楦惺艿搅藖?lái)自互聯(lián)網(wǎng)基金銷售平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，前100家基金銷售機(jī)構(gòu)中，券商、銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為49家、30家、21家，股票+混合公募基金保有量分別為9426億元、36405億元、15471億元，較二季度末分別增長(zhǎng)-0.5%、-10.3%、8.6%。非貨幣基金保有規(guī)模超4000億元的有6家機(jī)構(gòu)，其中，螞蟻基金非貨幣基金保有規(guī)模破萬(wàn)億元，位居第一；其次是招商銀行，保有規(guī)模為7810億元；天天基金的保有規(guī)模繼二季度末超越建設(shè)銀行后，又超越了工商銀行，在所有代銷機(jī)構(gòu)中排名第三。

    準(zhǔn)入門檻提高基金銷售策略生變

    整體來(lái)看，各大銀行紛紛推出優(yōu)惠費(fèi)率，并在線上渠道尤其是移動(dòng)端持續(xù)發(fā)力，符合線上交易、便捷理財(cái)、注重客戶服務(wù)體驗(yàn)的趨勢(shì)。同時(shí)，由于受到互聯(lián)網(wǎng)第三方渠道的沖擊，銀行已開(kāi)始從基金銷售機(jī)構(gòu)向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，追求基金保有量的熱情較高。

    在此大背景下，傳統(tǒng)銀行渠道逐漸開(kāi)始綁定優(yōu)勢(shì)資源，趨向與頭部基金公司合作銷售基金，以提升基金的保有量。以平安銀行為例，該行在6月中旬宣布聯(lián)合易方達(dá)、匯添富、中歐、銀華、廣發(fā)、平安基金等基金公司打造“銀基開(kāi)放平臺(tái)”。數(shù)據(jù)顯示，平安銀行的非貨幣基金保有規(guī)模，已從二季度末的1319億元提升至三季度末的1425億元。

    在華南一位基金公司總經(jīng)理看來(lái)，銀行渠道在基金銷售戰(zhàn)場(chǎng)依然具有不可撼動(dòng)的位置。各大銀行開(kāi)始重視基金保有量，直接導(dǎo)致基金準(zhǔn)入門檻的變相提高。銀行積極爭(zhēng)奪頭部基金公司、頭部基金經(jīng)理資源，加劇了基金行業(yè)頭部化的趨勢(shì)。中小基金公司能獲得的銀行渠道資源則越來(lái)越少。

    一位中小型基金公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人表示，無(wú)論是人力成本，還是差旅成本，基金公司維護(hù)銀行渠道的成本相當(dāng)高。對(duì)于基金公司而言，在銀行的投入產(chǎn)出比變得越來(lái)越小。“互聯(lián)網(wǎng)第三方渠道培養(yǎng)了投資者的投資習(xí)慣，其開(kāi)放性、便捷性、個(gè)性化的服務(wù)也更能觸達(dá)投資者的需求，我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)渠道的投入力度會(huì)越來(lái)越大。”

    不過(guò)，上述基金公司總經(jīng)理認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)銷售機(jī)構(gòu)不能完全替代傳統(tǒng)基金銷售機(jī)構(gòu)。從銀行角度看，發(fā)力線上銷售不只是為了“收復(fù)失地”，也是為了謀求轉(zhuǎn)型，從而利用科技手段賦能基金銷售，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。