在近期的市場震蕩調整中，明星基金經(jīng)理紛紛逆勢“撿籌”，比如陸彬、曹名長、錢睿南等人4月以來均加碼了自己中意的股票。實際上，在政策面積極信號逐步釋放之后，諸多基金經(jīng)理正在關注二季度可能逐漸顯現(xiàn)的拐點機會。

    明星經(jīng)理逢低“撿籌”

    近期，上市公司的公告透露了基金經(jīng)理的最新調倉動向，不少明星經(jīng)理正在調整中逢低“撿籌”。

    四維圖新公告顯示，截至4月29日，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒新晉成為該公司第十大股東，持有2000萬股。在此前市場快速下跌過程中，陸彬曾公開表示“許多行業(yè)和公司已經(jīng)出現(xiàn)了很大投資機會”，將在震蕩中挖掘新機會。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，四維圖新今年以來股價頻繁上下波動，一季度跌幅超過12%，4月份又跌逾11%。作為一名偏好逆向投資的選手來說，陸彬此時入場，已獲得了價格相對更低的籌碼。值得注意的是，4月以來，代表北向資金動向的香港中央結算有限公司對該股的持倉也明顯增加。

    同樣地，老將錢睿南管理的興業(yè)興睿兩年持有，近期進一步加倉了重倉股賽意信息。截至4月27日，持股數(shù)量較今年一季度末增加了20萬股。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度賽意信息股價下滑20%，4月也出現(xiàn)了一定程度的調整，但錢睿南仍選擇了補倉。

    中歐基金老牌基金經(jīng)理曹名長則加倉了歌力思，該股受一季報數(shù)據(jù)影響，4月股價出現(xiàn)了較大調整。

    曹名長自去年二季度開始就通過中歐價值發(fā)現(xiàn)基金重倉該標的，并在今年一季度的調整中選擇了加碼，由他管理的中歐潛力價值也重倉買入歌力思。4月以來，曹名長還在繼續(xù)加倉，歌力思公告顯示，截至4月29日，中歐價值發(fā)現(xiàn)的持股數(shù)量較一季度末又增加了10萬股，中歐潛力價值持股數(shù)量不變。

    短期“穩(wěn)增長”鏈條受寵

    興業(yè)基金認為，上證指數(shù)已經(jīng)回落至3000點上下，市場有望在二季度逐步迎來拐點。

    金鷹穩(wěn)健成長基金經(jīng)理楊曉斌建議，由于疫情不具備可預判性，操作上可以中性倉位等待更明確的做多信號出現(xiàn)。從布局上看，短期他依然更關注受益于穩(wěn)增長政策的鏈條。

    從短期數(shù)據(jù)來看，“聰明錢”也在流入穩(wěn)增長類ETF。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周兩個交易日內(nèi)，食品飲料、基建、金融類ETF份額增長較快，華夏中證細分食品飲料主題ETF、匯添富中證主要消費ETF增量較多，均超過3億份。

    部分基金經(jīng)理表示，當下更關注穩(wěn)增長板塊，但拉長維度看，中期而言成長行業(yè)已具備超額收益，也迎來了一些資金的布局。

    廣發(fā)基金表示，除了穩(wěn)增長方向，從業(yè)績和估值匹配角度來看，高景氣的光伏、軍工等高端制造年初以來估值收縮幅度較大，后續(xù)伴隨供應鏈沖擊緩解，預計會有估值修復。