2月6日，綠地控股公告披露，在香港發(fā)行的美元債券共兩筆，總額7億美元，包括一筆發(fā)行4億美元3年期定息債券，票面利率為5.25%，到期日2021年2月12日；另一筆發(fā)行3億美元5年期定息債券，票面利率為5.90%，到期日2023年2月12日。以上發(fā)行債券將于香港交易所上市。

    截至目前，綠地控股就境外項(xiàng)目已發(fā)行境外債券總規(guī)模為43億美元（含上述兩筆7億美元），平均票息僅為4.58%。為滿足發(fā)展需要，2014年綠地控股通過(guò)境外全資子公司在香港交易所成功設(shè)立30億美元的中期票據(jù)計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)情況分期募集提取，募集資金計(jì)劃用于綠地境外投資項(xiàng)目。綠地此前已成功進(jìn)行了七次發(fā)行，已發(fā)行尚未到期的債券余額為18億美元。此次進(jìn)行的是該中期票據(jù)計(jì)劃下的第八次、第九次發(fā)行。

    “境外市場(chǎng)本周出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，主要表現(xiàn)在美國(guó)國(guó)債收益率連日突破新高，長(zhǎng)年期美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)迅速飆升的情況下，已發(fā)行債券二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走寬，于是乎投資者對(duì)于新債券發(fā)行的溢價(jià)要求不斷提升，甚至選擇先不購(gòu)買(mǎi)，靜觀其變。在這樣的背景下，綠地在上周五發(fā)行了4億3年期及3億5年期兩筆債券，其中5年期的債券是公司近幾年來(lái)首次發(fā)行的較長(zhǎng)年期債券。這兩筆債券的順利發(fā)行，充分說(shuō)明了投資者對(duì)公司的肯定。” 中銀國(guó)際、中信國(guó)際等機(jī)構(gòu)指出，綠地2017年業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，杠桿率明顯降低，進(jìn)一步提升和鞏固了投資者的信心。最終，相比去年的幾次發(fā)行，更多的市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者參與了綠地此次債券的認(rèn)購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述綠地兩筆債券均獲得了市場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu)，其中3年期債券的最終簿記量為11億美元，多達(dá)47個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)參與；5年期債券的最終簿記量為8億美元，共45個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)參與。

    公司表示，2017年綠地控股緊緊圍繞國(guó)家供給側(cè)改革導(dǎo)向，迎來(lái)了“房地產(chǎn)為主業(yè)，多產(chǎn)業(yè)高度協(xié)同”、“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)收獲期。綠地控股2017年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面恢復(fù)性增長(zhǎng)，質(zhì)量效益持續(xù)優(yōu)化，全年?duì)I業(yè)總收入2901億元，同比增長(zhǎng)17%；利潤(rùn)總額191億元，同比增長(zhǎng)32%；歸母凈利潤(rùn)90億元，同比增長(zhǎng)24%。同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率和有息負(fù)債余額同比均有所下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況持續(xù)改善，達(dá)到歷史最好水平；凈資產(chǎn)收益率、房地產(chǎn)主業(yè)毛利率繼續(xù)提高。