⊙記者 夏子航 ○ 編輯 祝建華

    面對(duì)格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人發(fā)起的部分要約收購(gòu)，長(zhǎng)園集團(tuán)有了新的命運(yùn)。今日，長(zhǎng)園集團(tuán)就上交所相關(guān)問(wèn)詢(xún)作出回復(fù)，釋疑了長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)不確定性問(wèn)題，提示了相關(guān)要約收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)，公司股票定于5月21日復(fù)牌。

    據(jù)披露，本次要約收購(gòu)主體為格力集團(tuán)，一致行動(dòng)人為金諾信、格力金投，要約收購(gòu)股份數(shù)量為長(zhǎng)園集團(tuán)總股本的20.00%，即2.649億股，要約收購(gòu)價(jià)格為19.80元/股。

    這一要約收購(gòu)價(jià)格較長(zhǎng)園集團(tuán)停牌前的17.36元/股價(jià)格溢價(jià)14.06%。照此計(jì)算，格力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人本次將動(dòng)用52.5億元進(jìn)行要約收購(gòu)。

    在此背景下，長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)將產(chǎn)生怎樣的變化成為監(jiān)管部門(mén)關(guān)切的要點(diǎn)之一。

    如若要約收購(gòu)?fù)瓿桑窳瘓F(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有長(zhǎng)園集團(tuán)22.05%的股份。另一方面，長(zhǎng)園集團(tuán)披露，其目前暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)（有限合伙）及一致行動(dòng)人持股24.30%，第二大股東沃爾核材及一致行動(dòng)人持股16.05%。

    格力集團(tuán)回復(fù)稱(chēng)，本次要約收購(gòu)系格力集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家及珠海市政府發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，以進(jìn)一步促進(jìn)長(zhǎng)園集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展為前提，做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)略投資行為。格力集團(tuán)進(jìn)行本次要約收購(gòu)不以謀求長(zhǎng)園集團(tuán)控制權(quán)為目的。

    格力集團(tuán)表示，本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅L(zhǎng)園集團(tuán)仍處于無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

    格力集團(tuán)同時(shí)稱(chēng)，若本次要約達(dá)到生效條件，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份，但不排除通過(guò)參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份。若要約收購(gòu)未達(dá)成，格力集團(tuán)一致行動(dòng)人金諾信、格力金投將計(jì)劃在要約期屆滿(mǎn)之日起6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式，減持其合計(jì)持有的長(zhǎng)園集團(tuán)全部股份。

    針對(duì)資金來(lái)源，格力集團(tuán)亦作出回復(fù)。截至5月16日，格力集團(tuán)母公司賬面的貨幣資金、理財(cái)產(chǎn)品、已存入的履約保證金合計(jì)38.67億元，占本次要約收購(gòu)所需資金總額的73.71%。格力集團(tuán)后續(xù)資金安排擬通過(guò)并購(gòu)貸款的方式進(jìn)行融資，本次融資將不涉及任何分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排。

    此前，上交所對(duì)未來(lái)潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題進(jìn)行了問(wèn)詢(xún)。格力集團(tuán)對(duì)此作出詳盡說(shuō)明并表示，格力電器與長(zhǎng)園集團(tuán)目前從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)中不存在實(shí)質(zhì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求，格力集團(tuán)在回復(fù)中對(duì)要約收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)作出提示。一方面，本次要約收購(gòu)?fù)Ｅ魄皟r(jià)格為17.36元/股，要約收購(gòu)價(jià)格為19.80元/股，溢價(jià)率為14.06%。長(zhǎng)園集團(tuán)股票復(fù)牌后，股價(jià)波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)園集團(tuán)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)高于要約收購(gòu)價(jià)格，進(jìn)而導(dǎo)致本次要約收購(gòu)的預(yù)受股份數(shù)量無(wú)法達(dá)到生效條件約定數(shù)量的情形。另一方面，本次要約收購(gòu)尚需通過(guò)珠海市國(guó)資委、廣東省國(guó)資委等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的審批及備案，本次要約收購(gòu)能否取得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)與備案尚無(wú)法確定。