今年中國乳企之間規(guī)模最大的一筆投資并購案出爐。10月27日晚，伊利股份、澳優(yōu)雙雙公告，伊利股份將通過全資子公司金港控股戰(zhàn)略入股澳優(yōu)，成為澳優(yōu)的單一最大股東，進(jìn)一步加碼嬰幼兒配方奶粉和營養(yǎng)食品領(lǐng)域。

    據(jù)伊利股份公告，其全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（以下簡稱“金港控股”）將以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購新股并觸發(fā)全面要約義務(wù)的方式收購澳優(yōu)股權(quán)，交易價格為10.06港元/股，較澳優(yōu)停牌前收盤價8.85港元溢價約13.67%。

    具體來看，金港控股將收購澳優(yōu)原股東持有的約5.31億股股份，約占澳優(yōu)已發(fā)行股份總額的30.89%，交易總對價約53.4億港元。同時，金港控股將以現(xiàn)金方式認(rèn)購澳優(yōu)9000萬股新股，認(rèn)購總價約為9.05億港元。

    上述兩筆交易涉及金額共計約62.45億港元。交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)合計約6.21億股股份，占澳優(yōu)已發(fā)行股本的34.33%，成為其單一最大股東。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易將觸發(fā)全面要約收購，金港控股須向澳優(yōu)所有的已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性有條件全面要約，并按照相關(guān)規(guī)定啟動交易。本次全面要約的價格為每股10.06港元。

    資料顯示，澳優(yōu)為港股上市公司，在全球擁有從奶源收集、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場終端銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條，形成嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、營養(yǎng)品的生命全階段營養(yǎng)呵護(hù)體系。尤其在羊奶粉領(lǐng)域，澳優(yōu)佳貝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在國內(nèi)進(jìn)口羊奶粉市場連續(xù)多年市場占有率第一。2021年上半年，澳優(yōu)實現(xiàn)營業(yè)收入約42.7億元人民幣，歸母凈利潤5.9億元人民幣。

    對于此次收購，伊利表示，將有利于強(qiáng)化公司在嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)食品細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭力，更好地抓住行業(yè)發(fā)展契機(jī)，鞏固和提升公司乳制品行業(yè)龍頭地位。交易完成后，公司將與澳優(yōu)在供應(yīng)鏈、研發(fā)、大健康領(lǐng)域、渠道等方面帶來良好的協(xié)同效應(yīng)。