本報見習(xí)記者 吳文婧
作為科創(chuàng)板第4家完成證監(jiān)會注冊程序的企業(yè),7月1日晚間,杭可科技發(fā)布公告稱,公司確定本次發(fā)行價格為27.43元/股,對應(yīng)的2018年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為39.80倍,低于可比公司星云股份的靜態(tài)市盈率204.59倍,高于可比公司先導(dǎo)智能36.09倍與贏合科技31.02倍的靜態(tài)市盈率。截止2019年6月28日,根據(jù)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,杭可科技所屬行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為31.30倍。
根據(jù)發(fā)行公告,杭可科技保薦機構(gòu)(主承銷商)國信證券共收到244家網(wǎng)下投資者管理的2096個配售對象的初步詢價報價信息,對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和約為122.37億股。剔除無效報價和最高報價之后,不低于發(fā)行價格27.43元/股的網(wǎng)下投資者為150家,管理的配售對象有1281個,對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和為73.72億股,申購倍數(shù)為233.52倍。
杭可科技本次公開發(fā)行股票數(shù)4100萬股,占發(fā)行后公司總股本的10.22%。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為205萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略配售投資者國信資本有限責(zé)任公司承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為164萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的4%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為3157萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.21%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為779萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.79%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)發(fā)行安排,杭可科技將于7月3日開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為779萬股,網(wǎng)上申購數(shù)量上限為7500股,網(wǎng)上申購代碼為787006,頂格申購需要滬市市值7.5萬元。
杭可科技2016年-2018年分別實現(xiàn)營收4.10億元、7.71億元、11.09億元,實現(xiàn)凈利潤9192.01萬元、1.81億元、2.86億元。2019年第一季度,公司實現(xiàn)凈利潤6063.80萬元,同比增長14.52%。此次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為11.25億元,扣除發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額為10.15億元,募集資金計劃投入擴建鋰離子電池智能生產(chǎn)線和建設(shè)研發(fā)中心。
(編輯 才山丹)
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:28 | 佳隆股份:公司的醬油產(chǎn)品可借助公... |
20:28 | 佳隆股份:公司的醬油業(yè)務(wù)正在按計... |
20:28 | 佳隆股份:公司醬油產(chǎn)品預(yù)計下半年... |
20:28 | 佳隆股份:企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受經(jīng)濟環(huán)... |
20:28 | 江波龍:截至2025年4月30日公司股... |
20:28 | 江蘇銀行:董事會決議公告 |
20:28 | 潔美科技:第四屆董事會第二十四次... |
20:28 | 津膜科技:5月12日將召開2024年年... |
20:28 | 凱中精密:截至4月30日股東人數(shù)為3... |
20:28 | 立昂技術(shù):截至4月30日股東總戶數(shù)... |
20:28 | 聯(lián)創(chuàng)電子:二級市場股價波動受宏觀... |
20:28 | 聯(lián)創(chuàng)電子:截至2025年4月30日收市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注