■本報(bào)記者 冷翠華

    截至昨日，中國(guó)平安、中國(guó)人保等滬港上市險(xiǎn)企陸續(xù)發(fā)布了2017年年報(bào)。值得注意的是，為了繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，上市財(cái)險(xiǎn)公司加大了部分渠道的投入力度，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，險(xiǎn)企手續(xù)費(fèi)增速遠(yuǎn)超保費(fèi)增速。

    而業(yè)內(nèi)人士表示，承保費(fèi)用增長(zhǎng)較快不僅僅是上市財(cái)險(xiǎn)公司面臨的問(wèn)題，更是行業(yè)共性問(wèn)題，總體來(lái)看，中小險(xiǎn)企的費(fèi)用上漲壓力更大，降本、提質(zhì)、增效，控制綜合成本率仍是擺在財(cái)險(xiǎn)公司面前的一道重要課題。

    平安產(chǎn)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)

    同比增53%

    年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)等上市財(cái)險(xiǎn)公司在基礎(chǔ)保費(fèi)數(shù)據(jù)較大的情況下，仍然取得了較高的保費(fèi)增速。

    其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入突破2000億元，同比增長(zhǎng)21.4%，市場(chǎng)份額占比為20.5%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。人保財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3492.90億元，同比增長(zhǎng)12.5%，市場(chǎng)占有率為33.1%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

    2017年，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)上游產(chǎn)業(yè)回暖，帶動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)出現(xiàn)多個(gè)增長(zhǎng)熱點(diǎn)，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)一步深化，“償二代”實(shí)踐不斷深入，對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力提出更高要求。“采取積極的市場(chǎng)策略，業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，并憑借長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)篩選技術(shù)積累，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升，盈利能力保持優(yōu)良。”平安產(chǎn)險(xiǎn)表示。

    業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展與險(xiǎn)企改善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高服務(wù)質(zhì)量等多方面的努力分不開(kāi)。與此同時(shí)，另一個(gè)現(xiàn)象也不可忽視：財(cái)險(xiǎn)公司的承保費(fèi)用增速過(guò)快，遠(yuǎn)超保費(fèi)增速。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)去年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)53.4%，手續(xù)費(fèi)支出占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例同比上升3.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)18%。“手續(xù)費(fèi)支出增長(zhǎng)的主要原因是保費(fèi)收入增長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。”平安產(chǎn)險(xiǎn)表示。同時(shí)，人保財(cái)險(xiǎn)去年的手續(xù)費(fèi)及傭金支出達(dá)597.54億元，同比上升28.3%。“這主要是受業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的投入以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素所致。”人保財(cái)險(xiǎn)表示。

    對(duì)比前述兩家上市險(xiǎn)企的相關(guān)數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，財(cái)險(xiǎn)巨頭們的手續(xù)費(fèi)增幅遠(yuǎn)超保費(fèi)增幅。

    業(yè)內(nèi)人士表示，手續(xù)費(fèi)增幅超保費(fèi)增幅并非個(gè)別大型財(cái)險(xiǎn)公司面臨的問(wèn)題，對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，費(fèi)用增長(zhǎng)的壓力整體更大，尤其是在商業(yè)車險(xiǎn)改革不斷深化的背景下。財(cái)險(xiǎn)公司需要對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、費(fèi)用率、賠付率等因素進(jìn)行綜合考慮，以改善承保情況。對(duì)于財(cái)險(xiǎn)巨頭而言，盡管手續(xù)費(fèi)大幅增長(zhǎng)，但其綜合成本率和凈利潤(rùn)依然保持著較好水平，例如平安產(chǎn)險(xiǎn)去年的綜合成本率為96.2%，承保利潤(rùn)達(dá)71.12億元，同比上漲14.1%；凈利潤(rùn)133.72億元，同比上漲5.3%。人保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率為97%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)198.1億元，同比增長(zhǎng)了11.6%。

    車險(xiǎn)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快

    市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

    作為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一向被財(cái)險(xiǎn)公司視為重中之重，而隨著商車費(fèi)改的深入推進(jìn)，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加趨于白熱化。某大型保險(xiǎn)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，去年承保費(fèi)用大漲的一個(gè)重要原因之一便是車險(xiǎn)承保費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快，反映出車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈，2018年，車險(xiǎn)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的硝煙料將更濃。

    在車險(xiǎn)市場(chǎng)，去年平安產(chǎn)險(xiǎn)在服務(wù)、科技、費(fèi)用投入等方面都有所行動(dòng)。其首推“510城市極速現(xiàn)場(chǎng)查勘”服務(wù)，92.9%的車險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)案件實(shí)現(xiàn)10分鐘內(nèi)極速處理。“平安好車主”APP注冊(cè)用戶突破4400萬(wàn)人。科技和服務(wù)對(duì)其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)發(fā)揮了重要的支撐作用，同時(shí)，手續(xù)費(fèi)的大幅上漲也反映出其在車險(xiǎn)領(lǐng)域的重投入。數(shù)據(jù)顯示，2017年，平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入為1705.08億元，同比上漲了14.8%；車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)為345.96億元，同比上升64.6%，比其整體手續(xù)費(fèi)漲幅高出11.2個(gè)百分點(diǎn)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年商車費(fèi)改將繼續(xù)深入推進(jìn)，同時(shí)，治亂打非行動(dòng)仍會(huì)保持高壓態(tài)勢(shì)，部分險(xiǎn)企受到監(jiān)管重罰也給其他市場(chǎng)主體帶來(lái)潛在機(jī)會(huì)，整體來(lái)看，車險(xiǎn)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)會(huì)更加激烈。人保財(cái)險(xiǎn)表示，去年，該公司一方面加強(qiáng)營(yíng)銷渠道建設(shè)和融合，強(qiáng)化銷售定價(jià)能力建設(shè)，提高資源配置能力，提升增量業(yè)務(wù)獲取能力；另一方面狠抓續(xù)保關(guān)鍵過(guò)程指標(biāo)，持續(xù)提升提前續(xù)保天數(shù)，推動(dòng)續(xù)保業(yè)務(wù)發(fā)展。“加強(qiáng)對(duì)于存量業(yè)務(wù)的掌控力，推動(dòng)機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)承保數(shù)量同比上升，有效彌補(bǔ)車均保費(fèi)下降的影響，實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。”人保年報(bào)指出。該公司負(fù)責(zé)人表示，今年，將堅(jiān)持把車險(xiǎn)作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重中之重，抓好去中介、降成本、優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)黏性四方面工作。

    除了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“老司機(jī)”，眾安保險(xiǎn)等新貴對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)也表現(xiàn)出極大熱情。眾安保險(xiǎn)年報(bào)披露，去年9月份，其獲批在全國(guó)開(kāi)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。“2017年9月份到12月份，車險(xiǎn)保費(fèi)收入月環(huán)比增速超過(guò)30%，爆發(fā)性增長(zhǎng)趨勢(shì)仍在持續(xù)。”眾安保險(xiǎn)表示。在拓展汽車生態(tài)業(yè)務(wù)方面，眾安標(biāo)保險(xiǎn)采取了建立直營(yíng)體系，加大與汽車新零售平臺(tái)和汽車主機(jī)廠合作等多種方式。該公司還披露，自2018年1月份起，眾安計(jì)劃在共保模式中承擔(dān)更多的職責(zé)，提高與平安產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)、賠付及成本分?jǐn)偙壤?0%及70%修訂為50%及50%，不過(guò)仍須股東批準(zhǔn)后方可生效。

    在全面推進(jìn)第二次商車費(fèi)改之后，3月9日，四川、山西等7省市進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改，下調(diào)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)的下限，險(xiǎn)企獲得更大的自主定價(jià)空間。同時(shí)，近期保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)召集部分財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人召開(kāi)溝通會(huì)，就廣西、陜西、青海等三地商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)一步放開(kāi)的問(wèn)題進(jìn)行溝通。商車費(fèi)改的路徑正在深化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，改革的深化必然帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，短期內(nèi)費(fèi)用上漲、市場(chǎng)集中度提升等問(wèn)題恐難避免，在爭(zhēng)奪車險(xiǎn)市場(chǎng)的同時(shí)，險(xiǎn)企也應(yīng)緊抓防風(fēng)險(xiǎn)工作，降本、提質(zhì)、增效，控制綜合成本率。