本報記者 冷翠華

    車均保費在整體上漲。《證券日報》記者對險企償付能力報告梳理后發現，已披露二季度償付能力報告的有車險業務的50家財險公司中，有40家險企的車均保費環比上漲，另有4家險企車均保費環比持平，只有6家險企車均保費環比下跌。

    對此，業內人士分析認為，一家險企車均保費的變化，與其承保車輛的結構有關，也與同型車輛保費變化有關。大部分險企車均保費上漲，反映出車險價格呈現普漲局面。車險綜合改革實施以來，不少險企在車險業務經營承壓的同時，也在不斷積累相關數據，提升定價能力。整體來看，車險市場的競爭仍比較理性。

    車均保費整體上漲

    按照保險業“償二代”二期工程建設方案的要求，自今年一季度起，保險公司在償付能力報告中應披露更為詳細的信息。從今年前兩個季度的車均保費情況來看，二季度的車均保費環比明顯有所提升。

    在目前已披露償付能力報告的50家有車險業務的險企中，有40家險企二季度車均保費環比上漲。其中，有17家險企二季度車均保費環比漲幅超過10%，漲幅最高的車均保費環比增長超1倍；還有9家險企二季度車均保費環比漲幅超過5%。

    長安保險相關負責人對《證券日報》記者表示，車均保費提升，主要是受消費者保足保全意愿增強、第三者責任險平均保額上升等多因素拉動。在車險綜改（2020年9月19日開始正式實施）初期，由于數據積累不充分、定價準確性不足等因素，車險保費的充足度相對較低。經過一年多的數據積累后，險企對不同車型賠付成本的判斷越來越準確，定價也越來越精準，自主系數提升，進而帶動車均保費回升。

    另一位業內人士對記者分析稱，車險價格普漲，說明險企的車險業務經營承壓，存在漲價動力。此前，部分險企靠拼手續費或打價格戰來爭搶市場，現在這種競爭方式不再可行，險企之間的競爭更為理性。

    大家財險總經理施輝此前曾表示，車險綜改之后，2021年險企面對的是車險保費負增長的壓力，2022年面臨的是經營虧損的壓力。今年的車險業務均為綜改落地后的保單，費用端管控壓力相對更大，尤其是經營成本較高的中小險企。

    從今年前兩個季度的車均保費情況來看，不同險企之間的差異較大。例如，京東安聯財險、日本財險、現代財險的二季度車均保費皆在5000元以上；鑫安保險、東京海上日動火災保險（中國）有限公司的車均保費在3000元以上，另有13家險企的車均保費在2000元以上，29家險企的車均保費在1000元以上，華農保險、中煤保險、富德財險的車均保費則在900元以下。

    另一家二季度車均保費環比大幅上漲的險企相關負責人對《證券日報》記者表示，公司在統計數據時納入了摩托車、拖拉機等機動車數據，一季度承保的摩托車數量較多，但二季度較少；此外，二季度承保的營業貨車和營業客車數量較多，這部分車輛的單均保費較高。承保車輛結構的變化較大，導致車均保費波動較大。該負責人還表示，由于監管機構沒有明確“車險保費”的范圍，各家險企的統計口徑可能略有差異。如果納入摩托車等單均保費較低的業務較多，整體車均保費也會受到影響。

    車險經營仍將承壓

    今年二季度車均保費環比上漲，車險的保費總收入也出現上漲，險企的車險業務經營情況也有所改善。但業內分析人士普遍認為，在車輛出行常態化以后，險企的車險業務仍將面臨較大的經營壓力。

    從全行業車險保費收入來看，今年上半年，險企共實現車險保費收入3976億元，同比增長6.2%。其中，一季度實現1965億元；二季度實現2011億元，環比增長2.3%。

    從車險業務經營情況來看，今年二季度，受疫情反復影響，全國車輛出行頻次明顯減少，相關險企的車險賠付率明顯下降。三星財險披露的信息顯示，公司今年二季度車險保費收入和賠付率均明顯低于預期。其二季度計劃實現車險保費6800萬元，但實際僅收獲6400萬元；其二季度預期賠付率為65.29%，實際賠付率僅為38.29%；綜合成本率為77.17%，低于預期的101.33%。受益于二季度車險綜合成本率較低，上半年公司車險實現承保利潤2200萬元。

    三星財險表示，上半年受疫情影響，尤其是3月份至5月份，上海實行全域封閉式管理，與其合作的線下新車銷售門店全部關停，導致公司線下車險業務受到較大沖擊，二季度保費收入增速大幅下滑。下半年疫情得到有效控制，國內新車銷量逐步回暖，新能源車銷量占比提升，加上公司數智化創新營銷方案的推動，預計公司的車險保費收入將有所好轉。

    利寶保險也提到，今年二季度，其車險業務綜合成本率顯著改善，船貨特險和健康險業務過去12個月自留保費下降，公司整體經營持續向好。

    華海財險則表示，受上半年疫情影響，公司車險業務的盈利和綜合成本率均持續走低，最近6個月的綜合成本率已低于95%。

    “雖然二季度車險賠付率較低，改善了經營業績，但今年全年的車險經營壓力仍然較大。車險保費雖然有所增長，但增幅不大。隨著疫情防控形勢逐漸好轉，預計三季度車險賠付率將環比走高。”一家財險公司的車險業務負責人對記者表示。

    對財險公司來說，車險是當前單一業務占比最高的險種，車險經營情況會在很大程度上影響險企整體經營結果，因此，提升車險經營品質是重頭工作。長安保險前述負責人表示，公司采取了多種舉措提升車險經營品質。一是提升定價的準確性和應用能力，堅持成本鎖定基礎上的費折聯動定價，確保車險保費充足度；二是加強業務結構管理，堅持效益導向，堅持小而美，不做大而全，資源向優質業務傾斜；三是加強保險科技應用，通過科技手段降賠已取得良好效益；四是堅持線上化、自動化和業務流程的優化，降低車險全流程的運營成本。