本報(bào)記者 蘇向杲

    見(jiàn)習(xí)記者 楊笑寒

    隨著財(cái)險(xiǎn)公司三季度償付能力報(bào)告陸續(xù)披露，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)（行業(yè)通稱為財(cái)險(xiǎn)“老三家”）前三季度車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況也隨之揭曉。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，前三季度，“老三家”車險(xiǎn)簽單保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)4664.27億元，占財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入的71.3%。

    受訪專家表示，短期來(lái)看，車險(xiǎn)市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”較難改變。未來(lái)，中小險(xiǎn)企要持續(xù)提升特色化、差異化服務(wù)能力，打造局部?jī)?yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)。

    車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第一大險(xiǎn)種，其經(jīng)營(yíng)情況受到市場(chǎng)普遍關(guān)注。

    數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)“老三家”前三季度車險(xiǎn)簽單保費(fèi)分別為2134.23億元、1701.84億元、828.20億元，合計(jì)占財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入的71.3%。

    從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，“老三家”的車險(xiǎn)保費(fèi)增速與行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速基本持平。前三季度，“老三家”的合計(jì)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)同比增長(zhǎng)3.4%，而國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示，前三季度財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6546億元，同比增長(zhǎng)3.3%。

    對(duì)此，燕梳新學(xué)堂創(chuàng)始人施輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年前三季度，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速比較穩(wěn)定。3.3%的同比增速相對(duì)較低，說(shuō)明車險(xiǎn)保費(fèi)經(jīng)營(yíng)主要是在存量市場(chǎng)里進(jìn)行精耕細(xì)作。

    普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比穩(wěn)中有升，但不同公司間的業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出分化趨勢(shì)。

    車險(xiǎn)市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)顯著。對(duì)比來(lái)看，“老三家”占據(jù)了超七成的市場(chǎng)份額，其他數(shù)十家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額不到三成。

    周瑾表示，頭部險(xiǎn)企依托品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，有足夠的規(guī)模來(lái)攤薄成本，因此市場(chǎng)份額不斷上升，并可以保持適當(dāng)?shù)挠剑幌啾榷裕行‰U(xiǎn)企的盈利空間不斷被壓縮，傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)業(yè)務(wù)缺乏優(yōu)勢(shì)，新能源車險(xiǎn)還處于投入期很難盈利，因此整體呈現(xiàn)承保虧損狀態(tài)。從目前的發(fā)展趨勢(shì)看，行業(yè)“馬太效應(yīng)”仍會(huì)持續(xù)，并且大概率會(huì)加劇。

    近期，人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，車險(xiǎn)市場(chǎng)已進(jìn)入存量市場(chǎng)，公司也做了積極的準(zhǔn)備，要做車的全生命周期管理，“簡(jiǎn)單說(shuō)叫‘車+一切’，提供從一張保單、一輛車、一個(gè)人到一個(gè)家庭全流程的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，塑造發(fā)展新動(dòng)能、新模式、新優(yōu)勢(shì)。”

    施輝稱，規(guī)模利潤(rùn)向頭部險(xiǎn)企集中的“馬太效應(yīng)”在短期內(nèi)比較難以改變。中小險(xiǎn)企要“破局”，就必須形成局部?jī)?yōu)勢(shì)，精耕細(xì)作，練好內(nèi)功。此外，還要加強(qiáng)和成熟保險(xiǎn)科技公司的第三方合作，提升自身風(fēng)控能力，降低內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本。一些中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)能實(shí)現(xiàn)盈利，說(shuō)明在經(jīng)營(yíng)鏈條的某些環(huán)節(jié)建立了比較優(yōu)勢(shì)。一般而言，在車險(xiǎn)市場(chǎng)如果僅是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，中小險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)壓力就會(huì)越來(lái)越大。

    對(duì)于中小險(xiǎn)企如何探索自身發(fā)展路徑，周瑾表示，中小險(xiǎn)企應(yīng)該要更多選擇差異化和特色化服務(wù)路徑，堅(jiān)定立足和深度挖掘自身的資源稟賦，適當(dāng)做“減法”，從股東、區(qū)域和細(xì)分領(lǐng)域等方面尋找差異點(diǎn)，聚焦核心資源打造專業(yè)化能力，才有可能找到出路。

（編輯 田冬）