公司準(zhǔn)備充分,交易所服務(wù)在前,從獲得上交所科創(chuàng)板受理到成功過會,中芯國際只用了19天,刷新了科創(chuàng)板速度。
6月19日晚間,上交所披露科創(chuàng)板第47次上市委員會審議會議結(jié)果,同意中芯國際首發(fā)上市。
中芯國際科創(chuàng)板IPO給市場的感受就一個字“快”。回溯其“趕考”歷程:5月5日,公司宣布將在科創(chuàng)板IPO;5月7日,公司與海通證券、中金公司簽署科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)協(xié)議;6月1日,上交所正式受理公司科創(chuàng)板上市申請;6月7日,上交所披露公司首輪問詢函答復(fù);6月19日,成功過會。
對于中芯國際“快速過會”,資深投行人士王驥躍在接受上證報采訪時表示,中芯國際此前已在港股上市,具有16年公眾公司的歷程,公司治理和信息披露已經(jīng)得到了嚴(yán)格的市場檢驗。其濃厚的科創(chuàng)成色和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位,也成為公司IPO審核得以提速的先決條件。此外,中芯國際準(zhǔn)備充分、上交所“服務(wù)在前”,都是公司能夠快速過會的重要因素。
根據(jù)披露,科創(chuàng)板上市委對中芯國際提出了三方面審核意見。
首先,上市委要求公司就相關(guān)訴訟適用中國內(nèi)地法律及提交中國內(nèi)地法院管轄的承諾作進(jìn)一步披露:一是當(dāng)公司合法權(quán)益受到董事、高級管理人員或他人侵害時,境內(nèi)投資者提起的派生訴訟;二是因公司信息披露出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使境內(nèi)投資者在證券交易中遭受損失,境內(nèi)投資者針對公司及其他相關(guān)責(zé)任人提起的民事賠償訴訟。
其次,上市委要求公司在招股書中進(jìn)一步提示,在科創(chuàng)板上市后,公司在股份優(yōu)先認(rèn)購安排、獨(dú)立董事股權(quán)激勵等方面,與中國內(nèi)地現(xiàn)行公司證券法律法規(guī)要求的差異。
第三,上市委要求公司進(jìn)一步說明28nm制程集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)為負(fù),是否構(gòu)成相關(guān)固定資產(chǎn)和在建工程減值的跡象;如是,需要計提的減值準(zhǔn)備是否會對公司財務(wù)報表造成重大不利影響。
此外,上市委會議還就先進(jìn)制程產(chǎn)品的市場定位及未來應(yīng)用前景等三個方面問題,對公司提出問詢。
其中,在技術(shù)方面,上市委要求公司說明14nm和28nm等較先進(jìn)制程產(chǎn)品的市場定位及未來應(yīng)用前景。在業(yè)務(wù)方面,上市委要求公司說明超過3億美元的28nm制程集成電路晶圓代工在手訂單是否構(gòu)成虧損訂單、是否預(yù)計了相關(guān)損失、并說明對報告期內(nèi)財務(wù)報表的影響。
中芯國際本次擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過16.86億股,募集資金總額高達(dá)200億元,用于12英寸芯片SNI項目、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金等。
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