【中泰證券】

    游戲產業：游戲行業分化擋不住，不僅是業績的分化，還有估值的分化，板塊已經進入龍頭時代。站在當前時點，過去5個月行業的發展基本驗證了我們的觀點，2019Q1隨著版號審核放開行業規模企穩增長（2019Q1行業整體收入為584.4億，同比增長5.1%，移動游戲收入達到377.5億，同比增長10.3%），但增量基本來自于龍頭企業的貢獻，行業集中度進一步提升，中小廠商生存壓力依舊很大。游戲龍頭公司經過一輪回調估值處于歷史底部，當前位置性價比凸顯。推薦關注：騰訊+網易，A股推薦關注完美世界（內容儲備豐富，產品爆發年，國內游戲研發龍頭）+吉比特（在MMO領域積累明顯優勢，Roguelike、二次元等細分垂直領域國內領先）。

    【東吳證券】

    通信行業：中國電信新模式集采光模塊，三大運營商公布5月運營數據，行業持續向好。5G商用已經開啟，運營商5G資費成為討論熱點，固定寬帶領域的資費定價可能提供參考。移動、電信的5G集采已相繼開始，相信中國聯通不久也將公布集采計劃。光模塊大規模的直接采購，預計將利好上游光模塊產商，也將帶動整個光產業的快速發展。近期推薦組合：中興通訊（000063）、中國聯通（600050）、烽火通信（600498）。此外，建議關注邊緣計算及應用：網宿科技（300017）、紫光股份（000938）、中科創達（300496）、移為通信（300590）、會暢通訊（300578）、淳中科技（603516）、中新賽克（002912）、高新興（300098）。

    電力設備：本周電力設備和新能源板塊上漲3.31%，表現弱于大盤。本周風電漲6.65%，發電設備漲5.15%，二次設備漲4.74%，工控自動化漲4.7%，核電漲4.15%，新能源汽車漲3.95%，鋰電池漲3.56%，光伏漲3.52%，一次設備漲3.34%。漲幅前五為銀星能源、天翔環境、光一科技、盈峰環境、科融環境；跌幅前五為正海磁材、恩捷股份、石大勝華、旭光股份、中光防雷。

    【浙商證券】

    鋼鐵產業：鐵礦石價格大漲，鋼材總庫存連續第二周上升（為+22萬噸），鋼鐵采購量與電商交易量有所回落，鋼材市場仍處淡季之中，鋼廠利潤繼續下降（冷軋已處于虧損）。寶武鋼重組馬鋼，拉開央企整合地方鋼企序幕，建議關注首鋼、河鋼和柳鋼，以及估值偏低、細分領域景氣度提升，業績有支撐的鋼鐵標的：久立特材、南鋼股份、大冶特鋼、上海鋼聯等。

    【天風證券】

    軍工產業：美伊接近戰爭\超算被禁運，關注低估值核心軍工與自主可控。美臨場撤銷打擊行動，給予最后談判期限被伊拒絕，局勢或持續升級。美國禁運中科曙光等五家高性能計算及自主芯片企業，劍指我國超算。核心關注緊張局勢事件催化下低估值核心股的反彈，以及美國禁運中國超算企業，倒逼自主可控機會。1、緊抓局勢與ETF資金流入機遇，或帶動核心軍工股。【關注：內蒙一機、四創電子、海格通信、中航光電等】2、建議關注低估值軍工電子與材料。【關注：航天電器、菲利華、宏大爆破、振華科技等】3、自主可控：關注：景嘉微（自主GPU）、中國長城（自主CPU）、中國軟件（自主軟件）、紫光國微（自主FPGA）、振華科技（自主被動器件）等。

    農業養殖：我們認為，上市公司的防疫優勢已經在建立，且具備資金和種豬優勢，未來2-3年，將是養豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業出欄快速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。4）當前頭均市值仍處較低水平。5）投資建議：新一輪豬價上漲周期已經到來，重點推薦高彈性標的：正邦科技、天邦股份、唐人神、中糧肉食；養殖龍頭：溫氏股份、萬洲國際、牧原股份、新希望；關注：金新農、傲農生物、新五豐、天康生物、大北農。