【證券日報】

    年內A股并購重組活躍 產業資本成主力軍

    近日，中國證監會主席易會滿在《求是》雜志發文提出，“發揮好資本市場并購重組主渠道作用，支持行業領軍上市公司帶動中小企業協同發展，促進產業鏈供應鏈貫通融合和經濟轉型升級。”

    據同花順iFinD數據統計，截至8月2日，今年以來，2268家上市公司發布3928單并購計劃，同比增長22.98%。從進展來看，1166單已經完成，64單失敗，2698單進行中。另外，今年以來，“A并A”日漸活躍。

    上半年凈賺近300億元 貴州茅臺獲機構持續“看好”

    8月2日晚間，貴州茅臺2022年半年報出爐。數據顯示，2022年上半年公司實現營業收入576.17億元，同比增長17.38%；實現凈利潤297.94億元，同比增長20.85%。

    對于此份“成績單”，貴州茅臺在公告中表示，營收增長主要系酒品本期銷量增長及銷售渠道優化。數據顯示，產品方面，今年上半年茅臺酒實現營收499.65億元，系列酒實現營收75.98億元；銷售渠道方面，直銷渠道實現營收209.49億元，批發代理渠道實現營收366.14億元。

    7月份券商金股市場表現分化 超半數跑贏同期大盤

    回顧7月份，券商推薦的月度金股市場表現差異較大。7月初，共有51家券商推薦了356只金股。當月上證指數累計下跌4.28%，有40%的金股當月股價實現上漲，另有13%的金股雖然股價下跌，但仍跑贏上證指數。

    7月份，券商推薦的356只金股中，有7只個股漲幅超過40%，有9只個股跌幅超過20%。其中，中泰證券推薦的申菱環境以93.95%的漲幅位居第一；招商證券推薦的南網科技、開源證券推薦的同飛股份分別以89.92%和61.02%的漲幅緊隨其后。經歷7月份的大漲后，上述7只個股中，申菱環境、捷佳偉創、旭升股份、銀輪股份等4只個股又被券商推薦為8月份金股。

    【證券時報】

    動力電池回收迎政策風口 行業處于長景氣周期起點

    8月1日，工信部、國家發改委、生態環境部聯合印發的《工業領域碳達峰實施方案》提到，延伸再生資源精深加工產業鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環利用，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。

    今年以來，已有多部門聯合發文強調，要完善廢舊動力電池回收利用體系。今年2月，工信部等八部門聯合印發的《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》中強調，推進再生資源規范化利用，并針對完善廢舊動力電池回收利用體系單獨作出指導說明。

    券商陸續發布8月金股 四大行業個股最受關注

    證券時報·數據寶統計，2000年至2021年的22年內，上證指數8月份勝率僅50%，數據層面似乎并不能揭示8月市場傾向于上漲還是下跌。不過，自2000年以來，當7月下跌時，8月上漲的勝率不到30%；相反，7月份上漲時，8月上漲的勝率超過65%。

    歷史上8月份哪些行業更容易上漲呢？數據寶統計了自2000年以來各行業的漲跌幅，數據顯示8月勝率接近60%的行業僅有3個，分別是國防軍工、輕工制造及社會服務行業，另外，傳媒、環保、機械設備等行業同期的勝率接近55%。

    庫存下降成本支撐增強 鋼市8月需求預期看漲

    據金聯創監測，截至7月末，全國22個主要城市熱卷平均價格達3962元/噸，較上月末均價跌456元/噸，較去年同期下跌1967元/噸。

    價格下行背景下，鋼企面臨虧損窘境，紛紛減產。目前全國鋼材社會庫存已連續6周下降。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，2022年7月29日，全國鋼材社會庫存指數為132.9點，比上周下降4.38%，較上月下降12.33%，比去年同期下降10.01%。

    【中國證券報】

    “訂單回來了！”外貿復蘇穩步提速義烏樣本

    與酒店“滿房”直接關聯，義烏會展業一片忙碌，會展公司排期已到12月。中國證券報記者日前在義烏調研時發現，越來越多的國內外客戶重回義烏采購。義烏所在的浙江省“訂單+清單”監測系統數據顯示，企業出口信心指數已連續兩個月回升，其中6月上漲2.3個百分點。一個個企業逆勢突圍的案例彰顯我國經濟強大韌性和潛力。

    7月29日，在天合光能（義烏）科技有限公司智能生產線邊，工人正在趕制光伏組件出口訂單。“雖然今年光伏產品進口國家（地區）政策變化比較大，但在海關的及時通報和政策指導下，公司出口實現正增長。”天合光能（義烏）科技有限公司關務主管馬肖安介紹。

    聚焦半年報行情 私募多維度掘金

    數據顯示，截至8月2日16時，兩市近1800家公司發布了2022年半年報業績預告。多家券商分析認為，目前A股上市公司的業績預喜情況整體符合預期。

    星石投資副總經理、首席策略投資官方磊稱，目前市場對上市公司第二季度業績環比回落已經形成一致預期，但第二季度的單季增速低點大概率對應著A股上市公司整體的“業績底”。隨著下半年經濟持續復蘇，總體上市公司業績將進一步邊際改善。從目前已披露的部分上市公司半年報和業績預告情況來看，盈利企業相對集中于上游行業，即上游行業的預喜率較高。宏觀數據顯示，6月以來上中下游企業的利潤分配結構正出現優化。

    銀行股解禁壓力有限 板塊估值修復可期

    數據顯示，8月至12月多家A股上市銀行限售股面臨解禁，數量合計超700億股，解禁股的市值粗略計算超3200億元（以8月2日收盤價計算），高于去年全年銀行股解禁市值。

    業內人士認為，下半年銀行股解禁整體影響預計有限。在銀行高管頻頻出手增持的背景下，投資者對銀行股的信心有望進一步恢復。此外，隨著經濟穩步復蘇，銀行業績與資產質量將持續改善，板塊估值修復可期。

    【上海證券報】

    長安汽車攜6家戰投 增資阿維塔科技

    長安汽車8月2日晚公告，公司聯營企業阿維塔科技為增強核心競爭力，加強產業鏈資源協同，助推智能電動汽車業務加速發展，在重慶聯合產權交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，最終確定六家投資方（其中一家以聯合體的方式），合計增資25.47億元。其中，長安汽車擬增資11.69億元，增資完成后，長安汽車持股比例由39.02%增至40.99%。

    根據公告，六家投資方分別為：國家綠色發展基金股份有限公司、嘉興聚力展業陸號股權投資合伙企業、青島月灣智網產業投資基金合伙企業、湖州創晟馳銘股權投資合伙企業、重慶承安二號私募股權投資基金合伙企業，以及天津韋豪海河一期股權投資合伙企業、寧波甬欣韋豪一期半導體產業投資合伙企業和義烏韋豪創芯一期股權投資合伙企業的聯合體。

    超比例違規減持 派能科技股東被監管警示

    派能科技8月2日晚間公告，公司股東北京融通高科資本管理中心（有限合伙）（以下簡稱“融通高科”）因違規減持被上交所予以監管警示。

    經查，融通高科及其一致行動人黃石融科創新投資基金中心（有限合伙）（以下簡稱“融科創投”）在公司股票上市時合計持有公司3276.0414萬股股份，占公司總股本的21.16%。其中，融通高科持有1088.7050萬股，占公司總股本的7.03%。

    震裕科技擬投20億元 加碼新能源汽車產業鏈

    震裕科技8月2日晚公告，公司擬分別在江蘇太倉投資建設新能源汽車動力系統核心零部件項目，在廣東肇慶投資建設新能源動力電池結構件生產基地項目，投資總額均為10億元。

    根據公告，江蘇太倉項目分為兩期建設，項目一期用地于2023年3月31日前完成掛牌，項目二期用地于2024年3月31日前完成掛牌。廣東肇慶項目將在開工之日起36個月全面達產。