本周，北上資金凈買入35.61億元，連續(xù)第6周凈買入。南向資金則少見的凈賣出44.36億元，終結(jié)了此前連續(xù)13周的凈買入。分市場看，本周北上資金加倉的重點在深市，深股通凈買入44.61億元，滬股通則被小幅凈賣出9億元。

    食品飲料本周獲得逾32億元的凈買入遙遙領(lǐng)先，公用事業(yè)行業(yè)獲得19.63億元的凈買入，醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè)亦獲得超10億元的凈買入。本周機器人概念火熱，但卻成了北上資金套現(xiàn)的良機，機械設(shè)備行業(yè)被大幅凈賣出逾32.6億元，電子行業(yè)也被凈賣出28.77億元。

    電力股受追捧

    隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，新增用電的需求日趨旺盛。自2002年首次出現(xiàn)電荒以來，幾乎每年都會出現(xiàn)季節(jié)性電力緊張，其中夏冬兩季缺口尤為明顯。

    本周，西安、福州、綿陽、十堰等多地發(fā)布高溫預(yù)警，受高溫影響，6月以來，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)，河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網(wǎng)，以及西北電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。

    另外根據(jù)機構(gòu)測算，如果“十四五”期間，年均用電負(fù)荷增速為5%，那么到2025年我國將有超過1億千瓦時的電力負(fù)荷缺口。

    電力股本周受到北上資金的大力追捧，多只個股的持倉量翻倍。大唐發(fā)電本周獲得了北上資金逾1.6億元的凈買入，增持5807萬股，總持股達到1.09億股，創(chuàng)歷史新高，增倉幅度高達逾113%，持倉市值也首次突破3億元。

    北上資金本周還把甘肅電投、粵電力A的倉位增加550%和127%，晉控電力、豫能控股等增倉幅度則超過50%。另外，中國核電、長江電力、太陽能、華電國際等本周獲得北上資金超億元的凈買入。

    中信證券表示，全球加快推進清潔能源轉(zhuǎn)型，在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下，建議下半年繼續(xù)著眼于細(xì)分市場，重點把握供需、格局、技術(shù)升級等主線機會。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

    增倉天齊鋰業(yè)

    天齊鋰業(yè)、中國中免兩只擬在港交所上市的A股公司，近來獲得北上資金的大手筆加倉。

    本周五，天齊鋰業(yè)公告，H股發(fā)行價確定為上限82港元，擬募資134億港元，成為港交所年內(nèi)最大的IPO，并預(yù)計下周三（7月13日）在港交所上市交易，本次發(fā)行募資大部分將用于償還此前收購SQM產(chǎn)生的債務(wù)余額。

    北上資金本周斥資逾20億元加倉天齊鋰業(yè)，高居本周凈買入榜首，增持約1350萬股，持股由上周末的1184萬股增至逾2500萬股，增倉逾1倍。而在6月之前，北上資金長期持有天齊鋰業(yè)約150萬股不變，僅1個多月的時間，增倉超16倍。

    渤海證券認(rèn)為，天齊鋰業(yè)港股上市融資，為公司提供償還剩余貸款的資金。而在鋰行業(yè)高景氣下，業(yè)績高速增長的SQM有望為公司帶來較高投資收益，也補全了公司鹽湖資源版圖。隨著財務(wù)風(fēng)險逐漸釋放以及產(chǎn)能有序投放，業(yè)績有望享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利。

    雖然中國中免本周連續(xù)調(diào)整，但北上資金凈買入13.58億元，總持股創(chuàng)半年以來新高。融資客近兩周也凈買入中國中免4.7億元。

    上周末，中國中免公告，已向港交所重新遞交了發(fā)行上市的申請。此前，中國中免曾有過一次上市申請，但在去年12月，中國中免公告稱，受新冠肺炎疫情等因素影響，全球經(jīng)濟受到較大沖擊，資本市場持續(xù)低迷，公司經(jīng)過慎重考慮，決定暫緩H股發(fā)行上市的進程。

    國信證券指出，中國中免重新申請赴港上市并更新材料，若融資落地，有望加速公司國內(nèi)外擴張和供應(yīng)鏈能力提升，且不排除借此引入戰(zhàn)投等，全面夯實全年免稅第一地位，或帶來中線盈利加速增長可能。