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資金回流新能源成長賽道 部分滬深股通擴容潛在標的表現活躍

2022-12-21 03:25  來源:上海證券報

    周二,A股市場延續調整態勢,房地產、食品飲料、醫藥生物等權重板塊走勢低迷,拖累三大股指齊跌超過1%,滬指失守3100點關口。截至收盤,上證指數報3073.77點,跌1.07%;深證成指報10949.12點,跌1.58%;創業板指報2310.80點,跌1.53%。

    12月19日晚間,中國證監會和香港證監會發布聯合公告,原則同意內地和香港的交易所進一步擴大股票互聯互通標的范圍。周二盤中,部分潛在北向擴容標的公司獲得資金追捧,股價表現相對活躍。

    醫藥生物板塊持續調整

    繼周一大幅下挫后,A股醫藥生物板塊昨日繼續回撤,申萬醫藥生物指數下跌1.81%,近兩日累計跌去近6%。個股方面,前期領漲的新冠治療概念殺跌,不少相關公司股價觸及跌停。

    此前連續大漲的中國醫藥股價明顯走弱,盤中多數時間封于跌停,截至收盤,跌停板封單仍超過16萬手。

    周一晚間,中國醫藥披露風險提示公告稱,公司今年3月與輝瑞簽訂了供貨協議,公司在協議期內(2022年度)負責輝瑞新冠病毒治療藥物PAXLOVID在中國市場的商業運營。截至2022年11月底,初步統計該項業務銷售規模占公司前三季度營業收入的比例不到1.5%,對公司當期經營業績未產生重大影響。

    主打連花清瘟產品的以嶺藥業同樣弱勢震蕩,收盤下跌2.90%,較月初高點已回撤超過25%。布洛芬生產企業新華制藥股價亦顯著回落,收盤大跌9.91%。

    國家藥監局日前表示,我國已經上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類藥品共有194種,涉及批準文號約9000多個。從部分企業的調研情況看,我國布洛芬和對乙酰氨基酚的原料藥產能比較充足、能夠滿足國內制劑生產需求。例如,山東新華制藥的布洛芬原料藥年產能可達8000噸,遠遠超出往年國內市場的總需求。

    新能源板塊底部復蘇

    隨著新冠治療等熱點題材高位回落,資金逐步回流前期調整較深的新能源成長賽道。昨日,申萬風電設備指數逆勢大漲2.62%,漲幅居所有二級行業首位。個股中,天順風能收獲漲停,大金重工、海鍋股份漲超5%。

    汽車零部件板塊也走勢強勁。申萬汽車零部件指數上漲0.27%,索菱股份尾盤拉升收獲漲停,南方精工上漲9.40%,常熟汽飾上漲7.92%。

    中銀證券在新能源汽車行業2023年度策略展望中表示,新能源汽車行業持續高景氣發展,2023年銷量將創歷史新高,投資機會將由總量驅動,切換為技術和成本驅動的結構性機會。

    中銀證券判斷,在行業總產能存在過剩的情況下,新能源技術紅利期仍在,要關注企業自身技術優勢和成本管控能力。判斷動力電池降本和新技術將成為主題,4680大圓柱、鈉離子電池有望獲得初步應用;中游材料成本控制、客戶綁定和技術創新成為競爭關鍵,隔膜領域仍然較優,正極材料中的錳鐵鋰和中鎳高壓有望提升市場份額,負極材料重點關注降本和客戶綁定情況,復合箔材產業化進展或加快,有望帶動箔材環節持續降本和技術升級。

    潛在北向擴容標的表現活躍

    中國證監會和香港證監會近日發布的聯合公告,原則同意內地和香港的交易所進一步擴大股票互聯互通標的范圍。此次股票互聯互通擬雙向擴大標的范圍,其中滬深股通的標的范圍調整為:市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數/深證綜合指數成份股,以及上海證券交易所/深圳證券交易所上市的“A+H”股公司的A股。

    中金公司研報表示,滬深股通(北向交易)的合資格標的范圍將有所擴大。根據中金公司測算,在本次標的范圍變化下,以2022年12月19日數據粗略篩選,不考慮“A+H”共同上市的部分,預計按照要求篩選的北向合資格標的范圍從原有的1458只或提升至2516只,占A股市場的數量比例由28.9%或提升到50.2%,總市值比例則從75.9%或提升到87.2%。

    昨日,部分潛在北向擴容標的公司獲得資金追捧,股價表現活躍,如南網儲能、湘電股份、江波龍、中國動力等收盤漲幅均超1%。

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