本報記者 趙子強 見習記者 曹原赫

    9月20日，華為全聯接大會在上海舉行。華為副董事長、輪值董事長、CFO（首席財務官）孟晚舟在會上表示，人工智能的發展，算力是核心驅動力。華為致力于打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。

    對此，民生證券認為，華為將通過AI（人工智能）+衛星通信+國產芯片的重大突破定義國內智能手機發展新范式，其鴻蒙、算力等重要產業及生態有望實現持續突破，后續全聯接大會秋季全場景新品發布會則有望帶來更多亮點。

    受此消息影響，今日算力（東數西算）板塊逆市上漲。同花順數據顯示，截至9月20日收盤，板塊上漲0.32%，其中，競業達漲停，南凌科技、拓維信息、恒為科技等個股均漲超5%。

    對此，黑崎資本首席投資執行官陳興文在接受《證券日報》記者采訪時表示：“應用增長和多模態數據處理的復雜度提高確實催生了算力需求的增加。隨著技術的進步和應用場景的擴大，人工智能、大數據分析、云計算等領域對算力的需求將繼續增長。人工智能技術的不斷發展，包括自然語言處理、圖像識別、語音識別等領域對算力的需求將持續增加。隨著5G網絡的普及和物聯網技術的發展，海量數據的采集、傳輸和處理也將對算力提出更高的要求。此外，云計算服務的普及以及大規模數據中心的建設也將推動國內算力需求的增長。”

    近年來，我國算力基礎設施建設加快，算力產業規模快速增長。9月19日，中國信通院發布《中國算力發展指數白皮書（2023年）》顯示，我國算力規模連續兩年增速超過50%，2022年我國在全球算力規模中的份額占比達33%，位居世界前列。國際數據公司（IDC）發布的數據顯示，2022年，我國智能算力規模達到268百億億次/秒（EFLOPS），超過通用算力規模；預計未來5年，我國智能算力規模的年復合增長率將達52.3%。

    對于我國算力的發展，排排網財富研究員卜益力認為：“算力正進入到一個快速發展階段。其一，算力作為數據經濟時代的重要基礎生產力，其需求會伴隨著數字化趨勢的不斷加強而快速增長；其二，AI技術在各領域的廣泛應用也會帶來更多的算力需求。”

    值得注意的是，雖然算力規模在快速增長，但仍無法滿足迅猛增長的算力需求。國際數據公司發布的報告顯示，全球數據量每年增長約60%，但算力每年的增速僅為10%，這表明算力的供給與需求之間存在巨大差距。

    其中，AI芯片作為算力的硬件基石，是算力增長的主要瓶頸之一。業內人士表示，目前，國內在AI芯片領域已經取得了一定的成就，但仍存在一些挑戰。我國AI芯片市場規模也同樣有望保持高增速。根據艾瑞咨詢測算，2022年中國的AI芯片市場規模約為385億元，到2027年將有望達到2164億元。

    對于算力產業鏈的相關投資機會，陳興文表示：“投資算力領域可以考慮以下三個方面。首先，可以關注芯片制造和設計公司，因為算力需求的增加將帶動對高性能芯片的需求，這些公司將受益于芯片市場的增長。其次，云計算服務提供商也是投資的一個方向，因為隨著云計算的普及，這些公司將受益于增加的計算需求。第三，大數據處理和人工智能技術的相關公司也具有潛在的投資機會，因為這些公司將受益于需求的增長和技術的進步。投資者可以考慮關注芯片制造和設計公司、云計算服務提供商以及大數據處理和人工智能技術相關公司。”

    東方證券表示，目前全國各地的智能算力中心建設穩步推進，AI芯片的需求快速增長，國產化替代的需求也隨之提升。算力產業鏈上的芯片、服務器和云計算等企業都將保持較高景氣度，國產算力產業鏈值得重視。

    表：今日算力板塊漲幅前十個股一覽

制表：曹原赫

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）