貴陽(yáng)銀行（601997）

    區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯

    《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)銀行業(yè)內(nèi)已披露2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)的上市公司中，貴陽(yáng)銀行預(yù)計(jì)2017年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)23.97%，在行業(yè)內(nèi)居首。

    具體來(lái)看，公司預(yù)計(jì)2017年全年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)45.3億元，較上年同期相比增長(zhǎng)23.97%，對(duì)于業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)的原因，公司解釋稱，2017年公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，各項(xiàng)主要指標(biāo)保持良好。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，今年以來(lái)，該股累計(jì)漲幅為25.6%，最新收盤價(jià)為16.78元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為9.31倍，市凈率為1.64倍。對(duì)于該股的后市表現(xiàn)，中原證券表示，公司所處區(qū)域環(huán)境蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)貴州省享受多項(xiàng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)、扶貧等政策照顧，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)喜人。公司作為立足貴州本土的城市商業(yè)銀行，依托良好的區(qū)域環(huán)境、突出的政策優(yōu)勢(shì)，在農(nóng)村金融、大數(shù)據(jù)金融、綠色金融等領(lǐng)域面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)公司2018年至2019年的每股賬面凈值分別為12.57元與14.93元，對(duì)應(yīng)市凈率分別為1.33倍與1.12倍。目前公司市凈率高于行業(yè)整體水平，但因公司成長(zhǎng)性較高且所處區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，維持對(duì)公司“增持”的投資評(píng)級(jí)。（莫遲）

    安徽水利（600502）

    盈利能力穩(wěn)步提升

    《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)建筑裝飾行業(yè)已披露2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，安徽水利預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)最大同比增長(zhǎng)為165%，業(yè)績(jī)?cè)龇谛袠I(yè)內(nèi)居首。

    具體來(lái)看，公司預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68769.45萬(wàn)元至80995.13萬(wàn)元，與上年同期相比，增加盈利38205.25萬(wàn)元至50430.93萬(wàn)元，同比增幅125.00%至165.00%。對(duì)于業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)的原因，公司表示，2017年公司完成了吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司暨募集配套資金相關(guān)事宜，安徽建工集團(tuán)主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)注入本公司，本公司資產(chǎn)規(guī)模和收入規(guī)模都大幅增加。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，今年以來(lái)該股小幅下跌1.45%，最新收盤價(jià)為6.79元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為26.21倍，市凈率為1.66倍。基本面上，公司從事的業(yè)務(wù)為建筑工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和水力發(fā)電，建筑工程施工作為本公司的傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，是公司最主要的收入來(lái)源。對(duì)于該股，安信證券表示，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，盈利能力穩(wěn)步提升，高管增持、員工持股增強(qiáng)業(yè)績(jī)釋放動(dòng)力，結(jié)合公司發(fā)展的良好外部環(huán)境，公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值共振，維持公司“買入-A”評(píng)級(jí)。（莫遲）

    世榮兆業(yè)（002016）

    年內(nèi)大漲逾30%

    《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)房地產(chǎn)行業(yè)中，世榮兆業(yè)預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)上限為94100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)最大同比增幅為905.01%。對(duì)于2017年業(yè)績(jī)有望大增的原因，公司解釋稱，可結(jié)轉(zhuǎn)的商品房銷售收入高于預(yù)期。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，今年以來(lái)該股累計(jì)上漲31.49%，最新收盤價(jià)為14.28元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為29.22倍。

    基本面上，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主要集中在珠海。公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)上專注于商住等綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)模式，經(jīng)過(guò)在珠海區(qū)域多年的深耕細(xì)作，公司樓盤已得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

    根據(jù)基金2017年四季報(bào)披露數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2017年四季度末，共有5只基金產(chǎn)品重倉(cāng)持有世榮兆業(yè)。其中有3只基金產(chǎn)品為2017年四季度新進(jìn)，合計(jì)新進(jìn)持有公司股份448.33萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股市值為4868.86萬(wàn)元。（莫遲）

    八一鋼鐵（600581）

    最新動(dòng)態(tài)市盈率為7.72倍

    在已披露2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的鋼鐵行業(yè)上市公司中，八一鋼鐵預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅最高。而除具有業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)特征外，八一鋼鐵估值優(yōu)勢(shì)也較為明顯。截至昨日，八一鋼鐵最新動(dòng)態(tài)市盈率為7.72倍，為鋼鐵行業(yè)內(nèi)估值最低個(gè)股。

    公司2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露顯示，預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為11.63億元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加約11.26億元左右，同比增加3036%左右。

    中泰證券表示，公司作為區(qū)域龍頭，受益于行業(yè)以及區(qū)域內(nèi)供需格局改善，2017年整體盈利提升明顯。隨著公司煉鐵、能源及物流資產(chǎn)注入完成，將進(jìn)一步提升公司盈利能力。預(yù)計(jì)公司2017年、2018年每股收益分別為1.52元、2.46元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為9.4倍、5.8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。（吳珊）