■本報記者 喬川川
日前,中央政府采購網(wǎng)發(fā)布的《2018年-2019年中央國家機關(guān)信息類產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》顯示,今年公布的服務(wù)器產(chǎn)品采購類別中增設(shè)了“國產(chǎn)芯片服務(wù)器”這一新的小類別,其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器。
昨日部分芯片龍頭股逆市上漲,其中潤欣科技、海特高新股價盤中一度沖至漲停,受尾盤股指加速回落影響,最終分別上漲6.42%和5.26%,另外,國民技術(shù)、圣邦股份、北京君正、必創(chuàng)科技、振芯科技、盈方微和北方華創(chuàng)等個股漲幅也較為居前。
對此,分析人士表示,整體來看我國芯片行業(yè)仍處于發(fā)展初期,關(guān)鍵領(lǐng)域芯片自給率較低。無論是從自主可控、還是從我國巨大的市場需求空間來看,加速我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求十分迫切,我國自主研發(fā)的芯片滲透率亟待提高,相關(guān)龍頭上市公司也將迎來新的發(fā)展契機。
事實上,芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)受到高度重視。在政策方面,國家先后出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》、《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》等鼓勵性文件。另外,繼2014年注冊資本為987.2億元的首個國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金開始運營后,據(jù)悉,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第二期方案已上報國務(wù)院并獲批,二期募資規(guī)模將超過1500億元。
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年一季度,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金積極買入上市公司股票,并躋身11家公司前十大股東或前十大流通股股東。按今年一季度末個股收盤價測算,11家公司國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金累計買入金額高達約300億元,為297.81億元。其中,三安光電買入金額為107.53億元,居第一,兆易創(chuàng)新(43.88億元)、長電科技(28.22億元)、匯頂科技(27.77億元)和通富微電(22.45億元)等4家公司該基金買入額也均在20億元以上,其余6家公司分別為:北斗星通、北方華創(chuàng)、國科微、納思達、晶方科技和長川科技。
對于我國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢,華泰證券表示,受益于全球芯片產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移和國家戰(zhàn)略支持,中國晶圓廠建設(shè)提速,半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)有望受益。預(yù)計2018年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場有望同比增長50%,全球份額或達19%。
個股布局上,川財證券表示,建議關(guān)注具有核心競爭力和受益邏輯確定性較高的細分行業(yè)龍頭,相關(guān)標(biāo)的有:長電科技(封裝領(lǐng)域全球第三)、兆易創(chuàng)新(NORFlash+MCU+NAND三大芯片領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展)、江豐電子(國內(nèi)高純靶材龍頭)、晶盛機電(晶體生長設(shè)備領(lǐng)域全方位布局)、富瀚微(國內(nèi)領(lǐng)先的視頻監(jiān)控芯片設(shè)計商)。
從整體券商評級來看,光迅科技、大族激光、三安光電、四維圖新、北方華創(chuàng)(8家)、亨通光電(8家)和鼎龍股份(5家)等7只個股被機構(gòu)扎堆看好,近30日內(nèi)機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級家數(shù)均在5家及以上,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
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