本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    5月27日，光刻膠板塊指數表現搶眼，整體漲幅達7.04%，位居大智慧板塊漲幅榜首位，當日成交額為83.52億元，較前一個交易日增長224.85%。

    具體到個股方面，廣信材料、晶瑞股份、格林達、江化微、雅克科技等5只概念股漲停，芯碁微裝（14.35%）、容大感光（13.28%）、揚帆新材（11.37%）、上海新陽（11.17%）、芯源微（10.35%）、南大光電（9.72%）和奧普光電（9.36%）等個股漲幅也均逾9%。

    對于今日光刻膠板塊的強勢表現，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示，“目前信越化學KrF光刻膠產能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。光刻膠是半導體光刻工藝的關鍵材料，當前光刻膠供不應求，帶動光刻膠價格的上漲，光刻膠企業受益明顯。長期來看，國內光刻膠市場需求增長速度較快，基于供應鏈安全性角度考慮，光刻膠國產化任務艱巨，因此在政策大力扶持的背景下，看好國內光刻膠企業的發展前景。”

    光大證券表示，目前國內高端光刻膠產品還處于研發狀態，與業內最為先進的光刻膠公司還存在差距，我國半導體材料的全球產能占比還存在著很大的提升空間。近期，國內各光刻膠企業也在不斷加速自身的高端光刻膠研發進度。

    可以看到，光刻膠板塊上市公司業績表現普遍較好。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在36家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實現凈利潤同比增長的公司共有34家，占比逾九成。其中，包括晶瑞股份、怡達股份、西隴科學、蘇大維格、芯源微、光華科技、彤程新材等在內的15家公司2021年一季度均實現凈利潤同比翻番。截至目前，光華科技、雅克科技等兩家公司率先披露了2021年上半年業績預告，這兩家公司業績全部預喜。

    “光刻膠是電子領域微細圖形加工的關鍵性材料，尤其是在集成電路制造與半導體分立器件的領域。如果說光刻機是芯片制造技術中的‘引擎’，那么光刻膠就是光刻機所需要的‘燃料’，隨著中國半導體材料市場需求的穩步增長，國內新建晶圓廠的密集投產需求，光刻膠及其輔助材料也同步增長，特別是疫情以來，市場需求的旺盛，國產材料替代的比重進一步增加，國內光刻膠生產企業迎來產銷兩旺的局面，相關上市公司業績得到大幅提升。”金鼎資產董事長龍灝對《證券日報》記者表示。

    受多重因素提振，當前光刻膠概念股也得到市場資金的加倉，5月27日，光刻膠板塊整體呈現資金凈流入態勢，合計吸金8.76億元。其中，晶瑞股份大單資金凈流入居首，達到1.33億元，南大光電、奧普光電、上海新陽、廣信材料、永太科技、大族激光、芯碁微裝等7只概念股當日均受到5000萬元以上大單資金追捧，這8只概念股合計大單資金凈流入達7.12億元。

    華鑫證券行業策略分析師杜永宏指出，近期，電子材料市場研究公司TECHCET預測，2021年半導體制造所需的光刻膠市場規模將同比增長11%，達到19億美元。由于全球晶圓代工產能不足，產能擴充一直在進行中，光刻膠市場將保持穩定增長，根據TECHCET的數據，2021年—2025年，全球光刻膠市場復合增長率約為5.74%。目前光刻膠供應極為短缺，國內光刻膠行業有望迎來發展機遇，看好國內光刻膠龍頭晶瑞股份，ArF光刻膠進展順利的上海新陽和南大光電。

    龍灝進一步表示，從技術面來看，以光刻膠為生產的龍頭股從去年下半年以來股價調整較為充分，當前市場資金涌入板塊龍頭股搶籌，相關龍頭股有望進入上行通道。

    表：5月27日實現大單資金凈流入超1000萬元的光刻膠概念股

制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 張穎）