本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧

    隨著我國經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，2021年上市公司也展現(xiàn)出了不錯的業(yè)績預(yù)期。機構(gòu)普遍認為，在年報業(yè)績陸續(xù)發(fā)布之際，市場也進入業(yè)績驗證期，資金對年報關(guān)注度將提高，可聚焦主業(yè)高增長的公司。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至3月17日記者發(fā)稿時，A股共有244家公司披露了2021年年度業(yè)績，合計實現(xiàn)凈利潤1907.34億元，同比增長53.24%。其中，有179家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾七成。

    13家公司年報一季度凈利潤有望雙增長

    進一步梳理發(fā)現(xiàn)，有45家公司報告期內(nèi)凈利潤均實現(xiàn)同比翻番（剔除16家業(yè)績扭虧公司），和邦生物、中泰化學(xué)、浙江東日等3家公司2021年全年凈利潤同比增長均在10倍以上，分別為7284.28%、1769.96%、1762.90%，江蘇索普、晶豐明源、聚燦光電、金開新能、藏格礦業(yè)等5家公司報告期內(nèi)均實現(xiàn)凈利潤同比增長逾5倍。

    上述179家去年凈利潤實現(xiàn)同比增長的公司中，截至目前有13家公司也披露了2022年一季度業(yè)績預(yù)告，且業(yè)績?nèi)款A(yù)喜。因此，這13家公司2021年年度與2022年一季度凈利潤有望實現(xiàn)雙增長。云海金屬、高凌信息、金博股份等3家公司均預(yù)計2022年一季度凈利潤同比最大變動幅度達到100%以上。

    眾所周知，業(yè)績是上市公司的“試金石”，股價最終由公司業(yè)績優(yōu)劣左右。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在上述179只凈利潤同比增長股中，有85只凈利潤同比增長股股價跑贏了同期上證指數(shù)，占比近五成。其中，立航科技、星源材質(zhì)、萃華珠寶、冀東裝備、指南針、中偉股份等6只股期間累計漲幅均逾10%。

    行業(yè)角度來看，上述179家公司主要扎堆在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電力設(shè)備、有色金屬、國防軍工等七行業(yè)，涉及公司數(shù)量為28家、19家、17家、14家、14家、12家、10家。

    金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示，“從去年業(yè)績實現(xiàn)高增長的公司所在行業(yè)來看，主要扎堆在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電力設(shè)備、有色金屬、國防軍工等七行業(yè)，其成長的邏輯有幾大因素：一是疫情的反復(fù)，加大對醫(yī)藥生物檢測產(chǎn)品相關(guān)類的需求；二是受到全球通脹的影響，大宗商品的漲價潮帶動了有色金屬及基礎(chǔ)化工上游產(chǎn)業(yè)的漲價，給上市龍頭企業(yè)帶來了業(yè)績進一步改善；三是加速國內(nèi)政策對‘內(nèi)循環(huán)’及‘國產(chǎn)化’企業(yè)的扶持，加速了電子，化工與機械設(shè)備的投入；四是特別是在‘大基建’的政策下，電力設(shè)備、國防軍工、電子與化工、有色金屬行業(yè)均受到需下游需求而出現(xiàn)產(chǎn)品價格上漲。綜合來看，今年，電子、機械設(shè)備與電力設(shè)備，有色金屬與醫(yī)藥生物的內(nèi)外因素不會有太大改變，業(yè)績實現(xiàn)高增長的邏輯依然存在，這些行業(yè)還會保持著一定的高速增長。”

    東北證券首席策略分析師鄧利軍告訴記者，“去年業(yè)績增速較快的行業(yè)，2022年多數(shù)有望繼續(xù)保持高速增長：首先，上游：2021年各地出臺的新能源儲備項目有望在2022年逐漸落地，為需求提供了有力支撐。隨著技術(shù)的成熟和“十四五”相關(guān)規(guī)劃的陸續(xù)出臺，新能源行業(yè)有望進入規(guī)模放量階段，繼續(xù)利好基礎(chǔ)化工行業(yè)。而有色金屬行業(yè)受益于新能源車滲透率的持續(xù)提高和儲能需求的不斷增加，有望延續(xù)高景氣態(tài)勢。其次，中游：消費電子產(chǎn)業(yè)競爭加劇，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司繼續(xù)不斷尋找汽車、VR、電子煙等新的發(fā)力點，2022年還將繼續(xù)延續(xù)汽車電子的成長邏輯。2022是換電站放量元年，盈利預(yù)期繼續(xù)向好，且政策利好頻出，“+新能源”邏輯支撐強度有增無減。第三，獨立賽道：2022年政府工作報告中提出今年國防預(yù)算支出1.45萬億元，同比增長7.1%，從中透露出政府加強國防建設(shè)決心，疊加俄烏地緣沖突影響，預(yù)期國內(nèi)軍隊建設(shè)將加速，利好軍工板塊。受近日國內(nèi)疫情反彈影響，國內(nèi)新冠體外檢測與新冠藥品需求高漲，疊加國外廣闊市場，新冠相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈高漲，利好醫(yī)藥生物板塊。”

    34家公司獲社保基金持倉

    值得關(guān)注的是，隨著上市公司年報業(yè)績的披露，機構(gòu)持倉情況也浮出水面。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在已披露2021年年度業(yè)績的244家公司中，截至去年四季度末，有34家公司獲社保基金持倉，中航機電、中泰化學(xué)、天潤工業(yè)、凱盛科技、天華超凈、金博股份、江化微、盛美上海等8家公司在去年四季度成為社保基金新進持有品種，同時對中信特鋼、利爾化學(xué)、運達股份、萬華化學(xué)、百克生物、創(chuàng)世紀、鑫鉑股份、皖維高新、中科創(chuàng)達等9家公司本期社保基金進行了繼續(xù)加倉操作，值得關(guān)注。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)創(chuàng)始人李春瑜表示，“社保基金作為A股市場重要的‘長線資金’，其選股與投資風(fēng)格較為務(wù)實穩(wěn)健，持股周期相對較長，通常能獲得長期的超額收益。因此，從社保基金的持倉風(fēng)格和選股邏輯等多維度角度考慮，社保基金去年四季度新進增持品種大概率后市走勢會強于大勢。另外，社保基金規(guī)模龐大，是A股市場重要的定價機構(gòu)，而且極具影響力和號召力，所以能夠獲得社保基金新進增持品種一定程度上更容易獲得市場資金的認可，有利于接下來的走強。”

    對于后市的投資機會，華西證券首席策略分析師李立峰表示，國內(nèi)“政策底”已基本探明，A股有望開啟一輪政策呵護下的“超跌”反彈行情。

    國金證券表示，政策底信號顯著，對后續(xù)市場可以更加樂觀。圍繞高質(zhì)量發(fā)展和制造升級大方向布局。在兩會政府工作報告中強調(diào)的產(chǎn)業(yè)方向中，重點聚焦低碳化、智能化和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)。與此同時，短期仍需關(guān)注美聯(lián)儲首次加息的影響以及地緣風(fēng)險的進展。

    興業(yè)證券表示，內(nèi)外部風(fēng)險均在逐步緩和，最恐慌的時候正在過去，預(yù)計未來一個月A股市場迎來階段性修復(fù)窗口。操作策略上：一方面，科技成長已到底部區(qū)域，情緒修復(fù)窗口可以找業(yè)績確定性的標的做跌深反彈；另一方面，“穩(wěn)增長”持續(xù)發(fā)力，配置受益于政策預(yù)期強化的金融地產(chǎn)等板塊。此外，市場修復(fù)窗口，關(guān)注彈性更強的券商。

    表：已披露2021年年度業(yè)績與2022年一季度業(yè)績預(yù)告且凈利潤均有望雙增長公司

    制表：任世碧

（編輯 才山丹 策劃 張穎）