距離7月27日新三板精選層開市已近兩個月,業內預計,精選層第二輪打新將在國慶假期后啟幕。截至9月24日,第二批精選層企業中已有4家過會。
受到精選層首輪打新部分股票破發的影響,面對第二輪打新,市場情緒較為謹慎,多家機構表示將精挑細選市場前景較好、公司質地優秀、管理行為規范的公司作為打新首選標的。
4家企業成功過會
自9月14日精選層審議重啟以來,截至24日,已有4家掛牌公司成功過會,分別是數字人、常輔股份、諾思蘭德和德眾股份。
數字人是一家專注于數字醫學領域的軟件開發企業,公司產品在全國400余家醫學類院校、數十家科技展館及多家海外醫學院校廣泛應用。公司去年營收1.12億元,凈利潤為3520萬元。此次計劃公開發行股票不超800萬股,募資1億元。
諾思蘭德是一家創新型生物制藥企業,公司先后承擔國家重大新藥創制專項課題8項,今年上半年營收2968萬元。此次計劃公開發行股票不超過4348萬股(未考慮超額配售選擇權),募資3.1億元。
常輔股份主營業務為閥門執行機構的研發、生產與銷售。公司此次計劃公開發行股票不超過435萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下),募資5500萬元。
德眾股份是一家以汽車銷售服務為主、集多品牌4S店與多項汽車后市場服務為一體的專業汽車銷售服務企業,在6月24日首次“闖關”新三板精選層折戟后再度上會,獲掛牌委審核通過。德眾股份本次仍擬公開發行不超過4900萬股,但發行底價由3.98元/股降至3.40元/股,擬募集資金2.59億元。
9月14日的審議會議結果顯示,與數字人一同上會“闖關”的萬通液壓被暫緩審議,不過它很快將于下周一再次闖關新三板“發審會”。萬通液壓主要從事液壓油缸的研發、制造和銷售,主要產品是汽車液壓油缸和礦用油缸。公司在礦用液壓油缸的性能和質量方面具有一定技術優勢,是鄭煤機、兗礦集團的供應商。
市場情緒謹慎狀態下如何參與打新
某券商人士告訴記者,受首批部分精選層上市企業破發的影響,第二批精選層企業發行難度加大,相對來說,這批新股的市場價格都會偏低。
北京南山投資創始人周運南對記者表示,由于首批精選層企業掛牌上市后二級市場整體表現低迷,可能影響到近期的精選層企業公開發行各方的決策。
周運南從發行企業、承銷保薦機構、投資者等方面對精選層的第二輪打新提出合理化的建議:作為發行企業,在滿足企業融資需求的前提下,建議發行定價向二級市場適當讓利,是降低破發概率的一項措施;作為保薦承銷機構,建議以成功發行為前提,合理引導市場詢價和企業定價;作為打新主體的投資者,特別是網下打新的投資者,希望能理性報價,不要以入圍作為唯一追求目標。
“目前來看,市場投資者對隨后的打新熱情有所下降,可能會影響到打新的資金規模和賬戶數量。其中,戰略配售機構由于更看重的是企業中長期發展,發行影響不大;網下打新投資者作為直接影響發行定價的重要主體,受首批部分精選層企業破發影響,可能會有部分投資者放棄詢價,參與報價的金額也會下降;網上打新投資者,由于大部分只能中100股,所以依然會有大量的申購人。總體而言,后續公開發行工作的成敗,主要取決于企業的質地和發行市盈率的高低,好企業、好價格還是有市場的。”周運南說。
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