本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    7月14日，工業(yè)和信息化部關于印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021年—2023年）》（簡稱《行動計劃》）的通知。《行動計劃》提出，引導社會資本參與新型數(shù)據(jù)中心建設，鼓勵金融機構等對新型數(shù)據(jù)中心加大支持力度，推動優(yōu)秀項目參與不動產投資信托基金（REITs）等投融資。鼓勵符合條件的金融機構和企業(yè)發(fā)行綠色債券，支持符合條件的企業(yè)上市融資。

    對此，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，“數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌化、智能化、綠色化發(fā)展是長期趨勢，《行動計劃》推進數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌化，有望帶動產業(yè)鏈資源協(xié)同發(fā)展。中長期來看，數(shù)據(jù)中心建設會更加集約化、綠色化，廠商的上架率、創(chuàng)新服務能力以及利用效率將成為核心能力，因此擁有穩(wěn)定運維能力、圍繞客戶需求布局核心資源、以及提前部署綠色能源的廠商有望繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢。”

    7月份以來，數(shù)據(jù)中心板塊表現(xiàn)強勢，其整體逆市上漲2.21%，跑贏上證指數(shù)（月內累計下跌0.74%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，66只概念股期間股價實現(xiàn)上漲，占比逾六成。任子行、永福股份期間累計漲幅均超50%，分別達到64.30%、59.91%，包鋼股份、科士達、三鋼閩光、中青寶等4只概念股期間累計漲幅也均逾20%。

    在政策大力支持下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司盈利水平進一步改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有40家數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司披露了2021年上半年業(yè)績預告，25家公司業(yè)績預喜，占比逾六成。包鋼股份、星網銳捷、夢網科技、美利云、杭鋼股份、三鋼閩光、杰賽科技、浪潮信息、科華數(shù)據(jù)等9家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現(xiàn)翻番。

    受新基建、網絡強國、數(shù)字經濟等國家政策影響以及新一代信息技術發(fā)展的驅動，我國互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務市場規(guī)模保持高速增長。據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國IDC業(yè)務市場規(guī)模為440億元，到2020年我國IDC業(yè)務市場規(guī)模達到1168億元，五年復合增長率約33.09%。機構預測未來仍將保持快速增長，預計2021年IDC業(yè)務市場規(guī)模可達1282億元。據(jù)中國IDC此前發(fā)布的報告預計，2022年，中國IDC業(yè)務市場規(guī)模將超過3200.5億元，同比增長28.8%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產業(yè)研究院 制表：任世碧

    私募排排網研究主管劉有華對記者表示，“在政策推動下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)有望迎來新一輪爆發(fā)期。在線上教育、遠程辦公、網上娛樂等線上業(yè)務不斷擴展和數(shù)字化日益普及的今日，帶來的是數(shù)據(jù)處理和分析的需求與日俱增，為數(shù)據(jù)中心板塊發(fā)展奠定了堅實的基礎。而新型技術高能效、高安全性、高算力等特點有望推動行業(yè)進入高質量發(fā)展新階段。”

    近期，機構對部分半年報業(yè)績預喜的個股關注逐步升溫。統(tǒng)計顯示，近30日內共有10只業(yè)績預喜股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，寶信軟件近期機構看好評級次數(shù)居首，達到14次，協(xié)鑫能科、星網銳捷、科華數(shù)據(jù)、中科曙光等4只概念股期間均受到2次及以上機構扎堆推薦。

    對于數(shù)據(jù)中心板塊的投資機會，陳夢潔建議數(shù)據(jù)中心板塊投資可以關注三條主線：1.圍繞客戶需求，提前布局核心資源的廠商；2.提前部署綠色能源，且具備優(yōu)秀運維能力的廠商；3.關注上游設備以及傳輸網等通信基礎設施。

    金鼎資產董事長龍灝告訴記者，“隨著監(jiān)管層對‘新基建’的重視，涉及到云存儲、云計算、服務器、芯片及網絡等重大核心技術的研發(fā)與面向未來的數(shù)據(jù)中心建設開始加速，特別是在全面進入5G時代，通訊技術的更新迭代帶來了巨大的流量，需要不斷的拓展數(shù)據(jù)中心的更新，其流量與數(shù)據(jù)中心未來發(fā)展空間更為樂觀，相關公司的業(yè)績與成長性已經開始進入穩(wěn)定增長期，特別是技術與研發(fā)具有領先的龍頭企業(yè)，其議價能力與盈利能力得到行業(yè)內認可，在與互聯(lián)網大客戶合作當中，分享著更多的流量紅利，可以密切關注。”

    東吳證券認為，全球數(shù)據(jù)流量上升趨勢不改，云計算將不斷滲透，帶動云計算全產業(yè)鏈景氣度持續(xù)上行，IDC和光模塊下游需求向好。IDC建議關注寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網、佳力圖、杭鋼股份、沙鋼股份、立昂技術等。

    表：2021年上半年業(yè)績預喜的數(shù)據(jù)中心板塊個股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 趙子強）