周一三大股指低開低走，盤中小幅震蕩，截止午盤，滬指跌0.53%，報2934.23點，深成指跌0.85%，報8622.07點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，報1640.59點，科創(chuàng)50指數跌0.25%，報697.08點。滬深兩市合計成交額3599.94億元，

    盤面上，PET銅箔、半導體、柔性直流輸電板塊漲幅居前，互聯(lián)網彩票、殼資源、多模態(tài)AI板塊跌幅居前。有色金屬及芯片板塊走高，其中智動力20cm漲停，朝陽科技封板，寶明科技漲停，經緯輝開封板；高股息概念股走強，長江電力創(chuàng)新高，中國廣核、華能水電、川投能源、長江電力創(chuàng)新高；另外財稅數字化板塊，教育、白酒、光伏、機器人及券商股多數下挫，天璣科技跌超5%，學大教育觸及跌停，巖石股份跌近5%，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒紛紛走低；同時中國銀河跌超6%，中遠海控跌超5%；減肥藥概念走低，普利制藥20CM跌停。

    熱點板塊

    高股息概念走強，長江電力漲超1.5%創(chuàng)歷史新高；陜西煤業(yè)、中國海油、中國神華、中國移動、工商銀行等跟漲。

    消費電子板塊探底回升，智動力20cm漲停，朝陽科技此前封板，領益智造大漲超8%，顯盈科技、恒銘達、致尚科技、環(huán)旭電子等漲幅居前。

    銅箔概念股走高，寶明科技觸及漲停，光華科技、英聯(lián)股份此前封板，中一科技、東威科技、銅冠銅箔等跟漲。

    教育股走低，學大教育觸及跌停，傳智教育、博通股份、全通教育、國新文化、凱文教育等跟跌。

    白酒板塊持續(xù)走低，巖石股份跌近5%，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、山西汾酒等紛紛走低。

    有色金屬板塊走高，恒光股份漲停，北方銅業(yè)、羅平鋅電、云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺等紛紛沖高。

    光伏板塊走低，隆基綠能跌超2%，市值一度跌破1000億元，阿特斯、晶澳科技、通威股份、TCL中環(huán)等紛紛下挫。

    數據確權板塊普遍下跌，數字認證跌近7.5%，嶺南股份、杰創(chuàng)智能、天億馬、國新健康、華宇軟件等跟跌。

    光刻機概念股直線拉升，容大感光漲逾3%，南大光電、強力新材、藍英裝備、揚帆新材漲逾3%。

    人形機器人板塊走低，貝斯特、瑞迪智驅跌超5%，盛通股份、鼎智科技、偉創(chuàng)電氣、東港股份等紛紛下挫。

    券商股走低，中國銀河跌超6%，錦龍股份、首創(chuàng)證券、哈投股份、湘財股份、國盛金控等跟跌。

    新零售板塊走低，大連友誼跌停，中央商場、華聯(lián)股份、海印股份、寧波中百、居然之家等跟跌。

    電子化學品板塊走高，光華科技封板漲停，南大光電、宏昌電子、鼎龍股份、容大感光、天承科技、強力新材等跟漲。

    有機硅概念持續(xù)拉升，新亞強3連板，遠翔新材、晨光新材漲停，潤禾材料、宏達新材、宏柏新材等跟漲。

    芯片股走高，經緯輝開拉升封板，艾森股份、富滿微、臺基股份、瀾起科技等紛紛沖高。

    航運板塊下挫，中遠海控跌超5%，中遠海能、招商南油、招商輪船、鳳凰航運、寧波遠洋等跟跌。

    財稅數字化板塊下跌，天璣科技跌超5%，零點有數、稅友股份、宏景科技、旋極信息、久其軟件、漢鑫科技等跟跌。

    機構觀點

    華西證券：剛性需求顯現(xiàn) 全球電力系統(tǒng)迎發(fā)展機遇

    在能源轉型+用電量需求增長的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預計國內外電網投資整體將邁入景氣周期。海外來看，全球新能源裝機快速增長+電網改造升級+加大基礎設施配套+制造業(yè)大規(guī)模擴張+數據中心建設+跨國電網互聯(lián)等需求的驅動，電網投資邁入景氣周期。國內來看，隨著新能源大規(guī)模接入，配套電網投資提升將帶動相應的電力設備需求，包括特高壓相關設備、一二次融合設備等，市場份額穩(wěn)固或有望持續(xù)增長的企業(yè)將深度受益。

    銀河證券：本周豬價恢復上行 后續(xù)利潤彈性或超預期

    農業(yè)板塊整體估值處歷史相對低位區(qū)間。個股建議關注生豬養(yǎng)殖中的溫氏股份、牧原股份、天康生物等;黃羽雞養(yǎng)殖中的立華股份;飼料業(yè)務中的海大集團、粵海飼料;動保業(yè)務中的科前生物、普萊柯、中牧股份、生物股份等;寵物板塊中的乖寶寵物、中寵股份。此外，可關注白羽雞產能端調整情況及轉基因種子市場化進展。

    中信證券：市場風格或將延續(xù) 銀行股息交易仍有空

    近期銀行板塊延續(xù)向好行情，資金持續(xù)青睞國有大行，行業(yè)指數上周創(chuàng)下年內新高;周五出現(xiàn)回調，市場高度關注后續(xù)行情走勢。預計二季度銀行經營景氣度穩(wěn)定，擴表策略審慎，息差走勢符合預期，信用風險格局穩(wěn)定。板塊投資來看，前期多方政策發(fā)力，有助改善銀行風險預期，銀行股估值提升更具基本面支撐，進一步夯實分紅收益空間確定性。個股方面，推薦兩條主線：1）穩(wěn)健打底，產品邏輯下高分紅、估值波動小的大行更具配置價值;2）成長進攻：增長邏輯下，具備持續(xù)阿爾法的公司更有估值提升空間。

    華泰證券：WAIC機器人展覽關注度高 看好國產機器人加速突圍

    7月4日至6日，2024世界人工智能大會（WAIC）在上海舉辦，超過20家人形機器人企業(yè)參加展覽，數量較去年增加，且單獨設置人形機器人（18臺）集體亮相展臺，陣列頗為壯觀。該行認為國產人形機器人在軟硬件層面均有提升，展現(xiàn)國內企業(yè)綜合實力，產業(yè)發(fā)展欣欣向榮，持續(xù)看好人形機器人長期發(fā)展前景。