金融界10月15日消息，周二市場全天探底回升，三大指數漲幅均超2%且全市超5000只個股上漲；而周三A股三大股指未能延續前日漲勢小幅低開，滬指跌0.57%報3265.75點，深成指跌0.4%報10286.24點，創業板指跌0.73%報2139.65點，科創50指數跌0.54%報920.99點。滬深兩市合計成交額166.57億元，金融科技、跨境支付等板塊指數跌幅居前。

    截至發稿，上證綜指下跌18.58點，跌幅0.57%報3265.75點；深證成指下跌41.16點，跌幅0.4%報10286.24點；滬深300指數下跌18.81點，跌幅0.47%報3942.53點；創業板指數下跌15.76點，跌幅0.73%報2139.65點；科創50指數下跌4.97點，跌幅0.54%報920.99點。

    公司新聞

    阿里巴巴：恒生指數公司發布公告稱，因阿里巴巴-W已獲納入港股通并符合相關指數的快速納入規則要求，阿里巴巴將于2024年10月25日收市后被納入恒生港股通指數等指數，并于2024年10月28日起生效。

    北方華創：預計2024年前三季度實現凈利潤41.3億元—47.5億元，同比增長43.19%—64.69%。報告期內，公司主營業務繼續保持良好發展態勢，前三季度收入實現同比穩健增長，成本費用率穩定下降。

    小商品城：公司2024年前三季度實現營業收入106.13億元，同比增長34.25%；凈利潤23.29億元，同比增長0.53%。其中，第三季度實現營業收入38.47億元，同比增長40.17%；凈利潤8.81億元，同比增長176.73%。公司2024年第三季度主營業務利潤約9.94億元，同比增長超108%，報告期內chinagoods平臺GMV超608億元，同比增長超16%。“義支付YiwuPay”2024年1至9月新增跨境支付業務交易額超200億元人民幣，同比增長超770%。

    浪潮信息：預計2024年前三季度實現凈利潤12.5億元—13.5億元，同比增長61.34%—74.24%。報告期內，公司積極把握行業發展機遇，進一步完善產品線布局，大力拓展國內外客戶。同時提高生產交付能力，加快產品交付，實現業務快速增長。公司預計2024年1—9月營業收入將同比增長70%左右，有力保障了凈利潤的增長。

    中國能建：公司控股股東中國能建集團擬6個月內，通過上交所系統以集中競價交易方式，增持公司A股股份，增持總金額不低于3億元，不超過5億元。此次增持不設定價格區間。

    機會提前看

    1、時隔四個月以來英偉達再創新高，Blackwell重燃投資者熱情

    人工智能（AI）概念龍頭股英偉達股價進入10月以來掀起一波漲勢，周一更是將近四個月來首次創歷史新高，體現了投資者對英偉達最新量產架構芯片——Blackwell芯片強勁需求的看好。

    點評：國金證券認為，AI需求旺盛，北美四大云廠商AI資本開支持續高增長，隨著英偉達B系列芯片大批量出貨，產業鏈將迎來較好的拉貨機會，看好核心受益公司。

    2、上海10月13日二手房網簽數量達1334套，創去年9月以來單日新高

    在樓市新政的推動下，上海二手房市場迎來顯著回暖。最新數據顯示，10月13日，上海全市二手房網簽量達到1334套，創下去年9月以來的單日新高。

    點評：中金公司認為，短期內不排除地產板塊股價隨預期邊際變化出現一些震蕩，但不改當前板塊安全邊際較高、絕對估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。

    3、新能源汽車下鄉專項活動年底繼續舉辦，機構看好行業估值修復

    10月14日，工業和信息化部副部長王江平在國新辦新聞發布會上表示，年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專場活動，同步推動充電基礎設施下鄉，新增一批公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。

    點評：東方證券認為，預計后續汽車以舊換新政策對車市的拉動效果將持續釋放，汽車行業公司即將進入三季報披露期，部分盈利確定性較高的整車及零部件公司估值將修復。

    機構觀點

    華泰證券：市場狂熱情緒逐漸下降，預計主線或依然是科技股

    華泰證券認為，當前市場狂熱情緒逐漸下降。在市場意識到政策框架并未轉向，以及財政力度保持定力，財政方向的重點仍在新質生產力相關科技板塊后，預計市場的主線或依然是科技股。科技股中建議關注國產替代密切相關的：核心軍工、算力、半導體設備等。出口鏈、創業板與恒生科技的中期走勢與11月5日美國大選的結果密切相關，當前建議觀望。

    中金公司：結合三季報業績關注三條投資主線

    中金公司表示，10月中下旬進入三季報披露高峰期。A股上市公司三季報業績將在10月中下旬集中披露，近期市場大幅上漲后顯現波折，基本面可能成為交易重點，預計三季報好于預期的公司及行業將成為市場階段主線。

    中金公司表示，把握基本面拐點以及修復彈性可能是當前重要的投資思路。業績披露階段重點關注：1）三季報業績可能超預期或環比改善的景氣領域。2）業績逐步從周期底部回升、產業趨勢明確的細分領域，例如半導體、消費電子、通信設備等TMT相關行業。3）溫和復蘇環境下率先實現供給側出清的行業，例如部分上游資源以及傳統制造領域。

    華泰證券：短期內社融增速有望企穩回升

    華泰證券指出，9月除政府債外的新增社融繼續同比少增，顯示實體經濟融資需求仍偏弱。然而，隨著9月24日以來穩增長政策持續發力，高頻數據顯示地產需求有所回升。同時，貨幣政策有望保持寬松，央行或將通過買入國債、以及結構性貨幣政策工具來加大基礎貨幣投放，而財政政策擴張力度亦有望加大。由此，短期內社融增速有望企穩回升。

    中信建投：多家上市公司回購股票繼續看好軍工板塊結構性復蘇

    中信建投表示，“十一”節前至上周，受洲際彈道導彈試射成功、央行降準降息釋放流動性以及多項政策利好影響，大盤及軍工板塊經歷較大波動，期間軍工板塊多家上市公司公布回購計劃或回購進程，體現公司對于行業信心。當前軍工板塊處于估值、業績增速以及資金配置三重底部區間，2024年四季度國內外催化因素或將持續出現，為板塊上漲注入新動力，新域新質領域催化不斷，建議積極把握結構性復蘇機會。

    配置方面建議圍繞三條投資主線，一是傳統軍工裝備產業方面，建議重點關注有訂單修復預期、有業績支撐的航發產業、船舶產業以及航空航天產業；二是新域新質裝備方面，建議關注圍繞低成本、智能化、體系化三大特點的行業，包括低成本精確制導彈藥、無人系統以及新一代智能化作戰底座；三是新質生產力方面，建議關注應用市場空間廣闊、行業處于快速成長期、國產化率較低的行業，主要為商業航天、低空經濟、大飛機、增材制造。此外，軍貿出海等方向也值得關注。