昨日市場震蕩走高，創業板指領漲，滬深兩市成交額1.68萬億，市場熱點輪番活躍個股漲多跌少，全市場超3500只個股上漲。周四，A股三大股指小幅低開，上證指數跌0.09%報3343.23點；深證成指跌0.16%報10691.46點；創業板指跌0.26%報2186.14點；滬深300跌0.15%報3913.9點；科創50跌0.07%報1040.42點；北證50跌0.23%報1262.18點；滬深京三市合計成交額191.05億元，

    盤面上，建筑租賃、棉紡、AI影視、獨立第三方測試、紫東太初2.0大模型、高壓直流輸電HVDC、體育傳媒、AI水務、影視院線、抖音出海等漲幅居前。蘋果桌面機器人、封測設備、人力資源服務、焦炭、工業硅、配套設備、鋼結構、盛合晶微概念股、辦公軟件、AI礦山等跌幅居前。A股阿里巴巴概念股再度高開，新炬網絡11連板，杭鋼股份7連板，潤建股份4連板，數據港、浙大網新7天4板。

    公司新聞

    青云科技：股東嘉興藍馳、天津藍馳于2025年2月6日-2025年2月11日合計減持1.3%股份。減持后，嘉興藍馳、天津藍馳及其一致行動人合計持有公司股份365.52萬股，占公司當前總股本的7.65%，不觸及要約收購，且不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

    富臨精工：公司與綿陽市涪城區人民政府擬簽訂《機器人智能電關節模組研發及生產基地項目投資協議》，公司擬在綿陽市涪城區投資建設機器人智能電關節模組研發及生產基地項目，項目總投資金額1.1億元。

    滬硅產業：公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晉科硅材料擬與供應商江蘇鑫華半導體簽訂電子級多晶硅采購框架合同，向鑫華半導體采購電子級多晶硅產品，合同總金額預計為10.54億元（含稅）。

    銀輪股份：公司全資子公司YINLUN TDI，LLC近日收到了某北美著名汽車品牌的定點協議書。公司獲得該客戶新能源汽車散熱器項目定點。項目預計將于2027年開始批量供貨。根據客戶需求與預測，生命周期內預計銷售額約6134.40萬美元。

    掌趣科技：公司董事會審議通過議案，同意公司將回購專用證券賬戶中的全部1058.43萬股變更用途，由“用于股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

    健康元：公司密切關注AI領域的快速發展和研究，近期已將DeepSeek等全球最先進的AI模型運用在創新藥研發方面。積極推動AI在公司各個業務模塊全面應用，進一步優化業務流程、提升工作效率。

    機會提前看

    OpenAI取消獨立發布o3模型，未來幾個月將推出整合多項技術的GPT-5

    奧爾特曼宣布，OpenAI將在未來幾個月內推出名為GPT-5的模型，該模型將整合OpenAI的大量技術，包括o3；在GPT-5推出之前，OpenAI計劃在未來幾周內先發布GPT-4.5模型，代號為“Orion”。

    深圳住房公積金新政即將落地？官方回應：正按規范性文件程序報審

    目前，許多購房者依舊期待更多的樓市新政出臺。近日，深圳市場傳出“住房公積金新政”即將落地的消息。對此，證券時報記者向深圳公積金中心進行求證，得到的回復是目前正在按規范性文件程序報審。

    美國1月CPI通脹全線超預期，機構預計美聯儲年內降息希望幾乎破滅

    美國1月CPI通脹全線超預期，未季調CPI年率3%，核心CPI同比上漲3.3%，均高于市場預期；有機構表示，現在不僅讓人質疑美聯儲是否會在今年下半年降息，下一步行動說不定還可能是加息，通脹將所有選項都帶回了桌面上。

    近期多地召開新春第一會，對地產和建筑行業都提出了明確目標

    海通證券：在市場低基數（風險前期大幅釋放）與政策多重刺激下，地產行業銷售已進入底部區域。2025年開始行業供需或將逐漸平衡。一線城市具備止跌回升能力。

    中國全固態電池創新發展論壇將舉辦，多家車企公布固態電池規劃

    中信證券：固態電池的重點滲透領域包括中高端動力電池、消費電池、eVTOL電池等，預計2030年國內固態電池設備投資額接近200億元。關注整線設備供應商、核心設備供應商。

    機構觀點

    中金公司：通脹粘性推遲美聯儲降息時點

    中金公司指出，美國1月核心CPI季調環比漲幅反彈至0.4%，同比反彈至3.3%，總CPI環比漲幅上升至0.5%，同比上升至3.0%，均高于市場預期。我們認為，這次通脹反彈與各種供給擾動有關，包括：颶風的滯后影響、嚴寒的冬日極端天氣、加州山火、禽流感帶來的雞蛋短缺，以及特朗普關稅預期升溫。另外也反映了“一月效應”的季節性因素。一般情況下，供給擾動是短暫的，但這次關稅是一個未知因素，有很大不確定性。這種不確定性疊加就業的韌性，或使美聯儲在更長時間保持觀望。我們將降息時點的預測推遲至三季度，早于目前市場預期的四季度。

    國泰君安：重視企業本地部署大模型的投資機會

    國泰君安表示，本次DeepSeek-R1最大的亮點在于開源，大幅降低企業本地部署一流大模型的成本。我們認為企業本地部署DeepSeek，符合國內企業的IT開支習慣，以及數據敏感行業如金融、能源、政務、醫療等對于安全和隱私的要求。本地部署或將成為大型企業、特殊行業公司的首選AI調用方式?？春帽镜貒a推理算力的爆發，以及如向量數據庫等新型基礎軟件的擴圈。

    天風證券：BBU切中AIDC發展需求，利好英偉達電源鏈

    天風證券指出，當前時間點為什么看好AIDC用BBU？對供電安全敏感+對成本不敏感。BBU迎來增長契機，英偉達將BBU列為AI服務器的標配，打開BBU產業鏈的市場空間，英偉達電源供應鏈上的企業有望成為核心受益者。蔚藍鋰芯具備“全極耳技術+BBU電芯開始出貨”的產業優勢，有望在BBU行業大放異彩。