| 主持人: 歡迎光臨證券日報網。寧波旭升汽車技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上路演將于2021年12月9日（星期四） 15：00——17：00在本網舉行。網上提問已經開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網友：
寧波旭升汽車技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上路演現在開始，首先感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認真解答。謝謝大家。
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:期待貴公司可轉債的發行，我已經預約申購了，希望中簽！！！]
感謝您的參與。謝謝！
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:您好，周總。我們小股東比較在意公司盈利能力和分紅情況，請問旭升股份從2017年上市以來的分紅情況如何？]
您好，公司具體分紅情況請參見公司公告。我公司著眼于長遠和可持續發展，綜合考慮公司實際經營情況、公司的成長性、未來業務發展能力、資本補足能力、股東意愿以及對股東的合理回報等因素，已建立了對投資者穩定、科學的回報規劃，從而對股利分配作出了制度性安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性。
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:請問一下此次所募集資金將主要用于哪些項目？這些項目未來的收益如何？]
您好，公司本次募集資金將投資于（1）高性能鋁合金汽車零部件項目；（2）汽車輕量化鋁型材精密加工項目。上述項目符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃，與公司主營業務緊密相關，是對公司產能的重要擴充，有利于公司實現主營業務的進一步拓展。
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:請董事長簡要說明一下公司在新能源汽車板塊主要生產哪些產品？主要客戶有哪些？]
旭升股份是一家主要致力于新能源汽車和汽車輕量化領域的鋁壓鑄汽車零部件公司，主導產品包括新能源汽車變速系統、傳動系統、電池系統、懸掛系統等核心系統的精密機械加工零部件。客戶包括全球主流整車廠和龍頭Tier-1供應商，如特斯拉、北極星、采埃孚、長城汽車、寶馬、寧德時代、蔚然汽車等。
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:您好！請問原股東配售需要申購嗎？謝謝！]
您好，原股東優先配售均通過網上申購方式進行。謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:作為一名小散，想問下貴公司在眼下激烈競爭的新能源汽車賽道，有哪些拳頭產品？競爭力如何？后續有無進軍造車勢力打算？]
您好，旭升股份的鋁合金精密零部件產品主要聚焦您所說的新能源汽車，并已覆蓋了部分國內外主流的新能源車企，謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:公司目前產能利用情況如何？本次募投項目完成后是否存在產能閑置風險？]
您好，截至2021年6月末，公司產能利用率80%左右，目前公司訂單飽滿，謝謝您的關注！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:你好，請問公司領導本次可轉債募集資金投資項目實施的必要性是什么？]
您好，公司本次募集資金投資項目有助于公司進一步擴大產能，具體而言，首先，在全球綠色低碳轉型及“碳中和”的背景下，汽車輕量化已成為全球汽車工業的一致目標；第二，汽車輕量化是節能與新能源汽車的共性基礎技術，全球新能源汽車市場需求持續增加將進一步加速汽車輕量化的發展；第三，鋁合金零部件代替傳統鋼鐵是實現汽車輕量化的核心路徑，公司是該領域少有的同時掌握了壓鑄、鍛造和擠出三種鋁合金成型技術的企業，亟待突破產能瓶頸。謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:您好，請問本次可轉債什么時候上市？]
您好！發行結束后，公司和保薦機構將盡快申請本次發行的可轉債在上交所上市，具體上市時間將另行公告。謝謝！
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:請問公司領導，本次旭升股份發行可轉債的募集資金總額是多少？如果發行成功，未來對公司的行業競爭力會帶來哪些促進作用？]
本次可轉債募集資金總額13.5億元，本次可轉債的發行將會進一步提升公司在汽車輕量化領域的業務規模，市場競爭力得到進一步加強，行業地位得到進一步提升。
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:除特斯拉外，近年來公司還開拓了哪些新客戶？]
公司目前的主要客戶除了特斯拉以外，還包括北極星、長城汽車、采埃孚等，謝謝！
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財務負責人盧建波先生:
回復:[匿名:您好，盧建波先生。公司2021年現金流情況如何？請做個簡要介紹。我們關注到公司投資活動導致現金流凈流出較多，是什么原因？]
您好，公司投資活動現金流出主要是投入了固定資產等長期資產的建設以及出于日常資金管理角度購買的短期理財產品，謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復:[匿名:請問主承銷商,2021年和新能源汽車蓬勃發展息息相關的汽配行業上市公司的股價也不斷攀升，對旭升股份股票未來價格的走勢如何判斷的？]
您好，股價需結合宏觀經濟環境及二級市場進行分析。我們認為單純從公司質地的角度考慮，公司未來的股票走勢會是良性的發展。謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:最遲何時具有股份，可獲轉債配售資格]
您好，公司可轉債股權登記日2021年12月9日，原股東優先配售和網上申購日為2021年12月10日，原股東優先配售代碼升21配債，配售代碼753305。
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:2020年5月份，公司非公開發行股票募集資金凈額 10.37億元，用于“汽車輕量化零部件制造項目”和“新能源汽車精密鑄鍛件項目（二期）”的建設，上述募投項目前建設情況如何？]
您好，公司上述項目尚處于建設期，其中“汽車輕量化零部件制造項目”預計于今年末達到預定可使用狀態，謝謝！
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財務負責人盧建波先生:
回復:[匿名:請公司領導介紹一下公司募集資金運用對公司財務狀況的影響？如何管理好閑置的募集資金？]
您好，本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位后，公司的資產及負債規模相應增加，資金實力得到補充，為公司后續經營發展提供了有力保障。隨著可轉債持有人陸續轉股，公司資產負債率將逐步降低，有利于優化公司的資本結構，提升公司的抗風險能力。
公司將嚴格遵守《募集資金管理制度》等相關規定，由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金按照承諾用途和金額使用，保障募集資金用于承諾的投資項目，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督。謝謝！ |
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:您好，如果選擇轉股，債券轉股后的股票和二級市場上的股票權利一樣嗎？]
您好，轉股后的股票與二級市場上的股票同股同權。謝謝!
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:現階段，汽車零部件企業紛紛布局新能源領域，在此大背景下，公司的主要競爭優勢是什么？]
您好，公司的主要競爭優勢包括新能源汽車行業聚焦優勢、技術研發優勢、客戶資源優勢、設備和人才優勢、產品質量優勢等。謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復:[匿名:請問券商保薦人，如何評價旭升股份本次可轉債的風險？其中主要風險是什么？對于廣大投資者有哪些建議？]
您好，本次可轉債相關的風險請查閱公司公告的募集說明書中的風險因素章節。我們建議投資者閱讀相關章節，謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:請問轉股價為多少]
您好，升21轉債的本次轉股價為46.37元。
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:您好，請旭升股份領導介紹一下公司的未來發展戰略有哪些？]
公司將緊緊抓住新能源汽車產業快速發展的難得歷史機遇，堅持汽車輕量化藍海市場為根本方向，以“歐洲、北美、亞太”為市場，以“壓鑄、鍛造、擠壓”三大工藝模塊為主，逐步實現系統集成化，持續提升以“技術創新、快速反應、同步研發、成本管控”為核心的競爭優勢，以“堅持、超越、快樂、感恩”為價值觀，成就員工，讓更多人過上美好的生活，成為全球汽車新能源輕量化領域的領跑者。謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復:[匿名:請問一下原股東優先配售資格怎么計算？持有一手也可以嗎？]
您好，原股東可優先配售的升21轉債數量為其在股權登記日收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數量按每股配售0.003019手可轉債，每個賬戶認股升21轉債的最小單位為1手（1,000元），低于1,000元無法獲配。謝謝！ |
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董事長兼總經理徐旭東先生:
回復:[匿名:您好，徐董事長。我們是旭升股份的小股東，對公司仰慕已久，等疫情控制好之后，我們希望公司可以組織一次活動，我們小股東可以有機會去公司實地參觀，也好親眼看看這幾年旭升股份發展的實際成果。]
公司非常關注中小投資者，等疫情控制好后，歡迎來旭升交流參觀！謝謝！
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保薦代表人楊逸墨女士:
回復:[匿名:請問主承銷商,2021年和新能源汽車蓬勃發展息息相關的汽配行業上市公司的股價也不斷攀升，對旭升股份股票未來價格的走勢如何判斷的？]
您好，股價需結合宏觀經濟環境及二級市場進行分析。我們認為單純從公司質地的角度考慮，公司未來的股票走勢會是良性的發展。謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:你好，特斯拉一直都是旭升股份的大客戶，請問領導公司在開拓新客戶方面有哪些成績？請介紹一下]
您好，公司目前的主要客戶除了特斯拉以外，還包括北極星、長城汽車、采埃孚等，謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:大股東準備配售嗎？？]
您好，本次可轉債原股東具體認購情況詳見公司發布的公告。謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:截至2021年6月末，公司產能利用率80%左右，而且存貨增加較多。請說明一下公司對未來市場的預期。謝謝！]
您好，公司以銷定產，在手訂單充裕，謝謝！
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:請問本次募集資金投資項目什么時間完成投入運行，給公司利潤做出貢獻？]
您好，公司完成本次發行后，將按照預計的建設期進行項目投入。其中，高性能鋁合金汽車零部件項目的建設期為36個月；汽車輕量化鋁型材精密加工項目的建設期為24個月。謝謝！
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財務負責人盧建波先生:
回復:[匿名:請問下公司現下財務狀況？負債如何？]
截至2021年9月30日，公司總資產55.90億元，負債總額20.81億元，負債率37%，詳情請參見公司三季報公告
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副總經理兼董事會秘書周小芬女士:
回復:[匿名:你好，請介紹一下新能源汽車產業的發展概況？]
您好，根據國家統計局、工信部發布的數據，中國的新能源汽車銷量近年來快速增長，其增速高于中國汽車產業的整體增速。中國新能源汽車銷量已由2014年的7.48萬輛提升至2020年的136.7萬輛。根據中國汽車工業協會2021年7月發布的統計數據，2021年1-9月我國新能源汽車的整體銷量水平再創新高，新能源汽車的產銷量已超過210萬輛，同比增長率逾200%。2021年1-9月我國新能源汽車的銷量水平已超過2019年全年水平持平，發展勢頭較好。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網友：
寧波旭升汽車技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上路演即將結束。在此，我謹代表旭升股份董事會、管理層、全體員工，衷心感謝大家的積極參與，同時也十分感謝證券日報為我們提供良好的溝通平臺和優質的服務。
公司的發展離不開股東和投資者的理解與支持！希望大家一如既往地關心和支持旭升股份。我們也將全力以赴推動公司健康發展，以優良的業績回報廣大投資者。
最后再次感謝大家的參與，期待各位投資者通過上證e互動、電話、郵件等多種形式與我們持續保持溝通交流。祝大家生活愉快，工作順利，再見！ |
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